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月工作总结和工作计划（共5篇）工作总结和下月工作计划

㈠理财业务

1、前往公司进行尽职调查，编写代理推介“私募股权投资基金”业务的请示。

第1篇：月工作总结和月工作计划2、“2号理财产品”的顺利发行并成立，并完成四期产品的收息付息工作。

月工作总结和月工作计划模版月度工作计划3、前往企业洽谈项目、收集资料，做好项目储备。

计划期:2010年月日,日责任人部门职务上级领导审批编制日期:年月日序号内容完成4、根据银监局要求，上报《理财业务开展情况的报告》。

的标准操作思路协助人完成时间5、完成7份财务顾问报告的编写与制作。

12345678月例第一周月例行工作件数第二周月例行工作件数第三周月例行工作件数第四周月6、撰写第三方存管资格申请的请示。

例行工作件数本月例行工作总件数行工㈡保险业务

作1、完成泰康人寿第一期营销技能培训。

月度工作总结总结期:2010年月日,日总结人部门职务上级领导审阅编制日期:2010年月2、前往分行进行保险业务检查及培训。

日3、完成支行的保险监业许可证的办理工作。

一、本月主要完成了以下工作，并达到的效果是:1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、㈢基金业务

本月总结:计划工作完成件，完成率%;例行工作完成件，完成率%。工作中存在的不足之处:三、1、前往分行进行基金业务检查。

解决措施:四、个人收获和启发:22、做好十二月期间新发基金、定投的营销、培训工作，对于主推基金向支行下达销售任务并及时进

二、行通报。㈣贵金属业务

第2篇：月工作总结和计划1、12月17日在分行举办黄金投资理财活动

月工作总结和计划2、12月开展“买金送银”实物黄金营销活动，并下发相关通知

一.五月份和六月份的工作总结3、建立两个贵金属交易客户指导QQ群，以便更方便的为客户提供指导与分析。

1．五月份的销售业绩不是很理想，总任务是50万，去年同期完成了39.7万，今年完成了22.8万，4、正式提交贵金属手机客户端的申请报告。

完成总任务和去年同期任务的40%多，其中餐饮占33%，流通占42%，商超（主要以BC类店为主）占15%，5、正式提交实物白银销售的申请报告。

六月份总任务是50万，去年同期完成40万，今年完成36万，完成总任务的70%，去年同期的90%,其中6、前往建行、交行、招行、兴业、中行进行贵金属交易业务同业调查，经过比较目前我行贵金属业

餐饮占30%，流通占55%，商超占15%，六月份的销售额在五月份的基础上上升了32%，面对如此不理想务处