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客户经理的工作计划

客户经理的工作计划范文（精选6篇）

日子如同白驹过隙，不经意间，我们又将续写新的诗篇，展开新

的旅程，来为以后的工作做一份计划吧。写工作计划需要注意哪些问

题呢？以下是小编为大家收集的客户经理的工作计划范文（精选6

篇），仅供参考，大家一起来看看吧。

客户经理的工作计划1

为充分的认识形势问题和任务的目标，完善20xx年，团队新景象，

新变化完善完成各项任务，好以下4个方面的工作。

(一)营销管理制度：

1、日常管理：

①分组管理制度：工作中，将团队分成3个小组，透过把人数落

实到分组，由小组长进行管理，提高其团队发展。并透过与小组长沟

通，更深入的了解到团队每个成员工作上、生活上的状况，工作上进

行良性竞争。

②日常一对一管理：工作中，多与团队成员沟通，了解趋于成员

的展业状况及宣传中遇到的问题，及时指导，给予他们鼓励和支持。

③工作效率制度：工作中，要销售人员，熟悉自己的岗位职责：

1、千方百计完成区域销售任务;

2、努力完成销售中的各项要求;

3、负责严格执行客户开户手续流程;

4、用心广泛收集市场信息并及时整理上报;

5、严格遵守公司各项规章制度;

6、对工作具有较高的敬业精神和高度的主人翁职责感;

7、完成领导交办的其它工作。建立团队高效率的工作精神，团队

以每个月15日之前完成当月工作状况，透过高效率模式对新员工进行

影响，便于后期团队管理。

2、会议管理

团队会议是团队发展的重要环节，会议是现代管理的一种重要手

段，销售人员对公司的指示精神理解不够，销售心态就不稳定，就不

会严格按照终端思路开拓客户，工作效率就大大折扣。

①工作资料：透过会议中回顾和总结昨日的工作，进行业绩分析，

认识到其不足，对其批评，共同交流，找到好的方法和途径，解决市

场遗留问题，恢复市场肌体，提高工作效率。(资料：新增资产，开户

数，客户疑问)。

②会议精神：一天之际在于晨，周一是当周的关键日子，透过周

一开会对上周工作不足进行批评指正，指正的方式决定了其主要好处，

营销主要的成功方法，无异于精神支持和鼓励，使人有更高的上进心。

周一对大家工作进行鼓励，调动起用心性，致使工作顺利完成。

③会议文化：会议中增加才艺展示，把个人优秀的一面展现出来，

彰显其自信和人格魅力，鼓舞其团队士气，增强其团队向心力和凝聚

力。

(二)人员招聘

销售团队组建，人员招聘是重要的部分，不断地补充新力量，团

队才能更好的发展。招聘分一下三个方面：

①网站招聘：透过助理在智联网招聘，招募优秀成员。

②人才市场招聘：结合人才大市场，进行招聘。

③校企合作：这个是创新招聘的一中新方式，目前还没有成功，

透过与学校领导进行沟通，开办期毕业生校企合作，在毕业生毕业前

进行培训，了解其优秀成员，招募到公司(在与深圳职业技术学院进行

中)。

(三)区域培训

在公司的组织的培训下，团队内部进行新员工开户培训强化方案。

①新员工开户流程及企业文化代训(A股，B股开，基金，创业板，

机构开户)

②销售技巧及话术培训(SWOT分析教材，客户面谈沟通的技巧，

银行网点开发维护)

③从业资格考试培训(证券基础知识，证券交易知识)

(四)网点开发及维护

目前有岗厦交通银行和网点，建业小区网点，透过网点巡查和银

行行长了解其客户经理工作状况，加强其维护和业绩促成。

客户经理的工作计划2

20XX年，作为一名客户经理，我们需要不断加强客户管理，优化

服务流程。现将20XX年工作计划如下：

一、走访客户制度化，增进沟通促进共赢

建立走访客户制度，旨在进一步加强与客户之间的交流和沟通，

为客户提供更优质的服务，向社会展示部门崭新的形象和高层次的服

务水平。为了把走访工作做实，不流于形式，明年将把这项工作作为

制度纳入服务规范。走访客户时，走访人需详细填写客户走访日志，

每月末交负责人核实处理情况，并填写意见。在走访过程中，注重与

客户开展面对面交流，积极倾听客户的意见和建议，把握客户需求的

新导向，切实为改进服务收集材料和依据为下一步开展营销获取第一