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客户经理工作计划(精选多篇)

一：初访

1、心理准备

针对此情况，作为本公司业务人员，首先在心理上不能被潜在客户对推销人员

的这种厌烦心理和行为吓倒，要相信以本公司officemate品牌在办公文仪用

品行业较高的知名度和美誉度、在成都行业市场业已取得的市场占有率和已有

客户（特别是四川省政府、成都市政府和成都军区等大客户）与公司形成的良

好合作关系、对公司产品和服务的信赖和业已形成的忠诚度，相信通过自身对

工作积极的态度、对产品对自身的充分自信、诚恳谦虚热情的品格和良好的服

务意识，可以打动客户，赢得顾客的好感和信赖，以至最终达成合作意向，客

户经理工作计划。

2、开场白

在具体工作的开展当中，由于客户的厌烦心理总会在某种程度上存在，所以在

初访前，有必要整理、制定出一套统一的简短、明了的开场说辞（开场白）。

如，“您好，我是成都officemate也就是办公伙伴公司的工作人员，目前公

司经营着10000多种办公文仪用品，凭借我们与众多国内外知名办公用品品牌

建立的战略合作关系和全国集中联合采购、oem的强大优势，相信可以满足贵

公司多样化、不同层次的办公需要。”等等，通过培训时的反复模拟演练，达

到子正圆腔、清晰、简洁（统一使用普通话，以示规范）的效果，并将开场白

时间控制在1分钟以内。

3、办公环境、人员观察，并寻找访问机会。

在踏入客户办公室之前，首先找寻一下该公司负责接待或日常行政或文秘人员

的位置，凭借经验感知其是否上述三类工作人员，再看其是否空闲，如其正在

接打电话、与人交谈或埋头整理文件，就不应贸然上前；待其稍微空闲，再上

前，递上名片，进行开场白，并索要其名片或电话等联系方式，以便于初访后

的电话、email联系、跟进。与此类工作人员建立良好关系后，由其向所在公

司后勤或采购部门引荐自己，工作计划《客户经理工作计划》。

4、初访工具（产品目录单、名片等）应用

在初访之前，应由公司统一制定产品目录单，目录单上应注明一些常用产品的

价格、规格、型号及批量折扣等基本信息，一方面体现公司管理的规范性（目

录单美观、简洁、清晰），以区别于一般推销人员，另一方面便于对方就自身

需要进行检索，同时也是吸引对方注意力的有效工具，在对方翻看产品目录的

同时，也给了我们销售人员进行开场白和对本公司介绍、产品讲解的机会和时

间。

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5、礼仪、着装等

穿戴整齐，微笑，面对冷遇和呵斥的坦然，自信，体现自身良好职业素质，从

而体现出良好公司形象和人员管理水平等。

特别强调的是，作为客户经理应身先士卒，应带领属下销售人员一起进行初访

潜在客户的工作，以获得拜访客户的直接经验，为业务人员做出表率，也有助

于对业务人员的工作表现做出正确评价、评估和监督，并对其不足给予指导、

建议，对其成绩给予表彰、鼓励等。

二：初访总结和例会的制度化

1、总结内容：

总结内容应包括：客户办公规模大小、办公人员数量、办公用品使用情况（包

括使用品牌、数量等）等，这些都需要在初访时，通过有意识的观察和在对方

态度友善情况下的询问获得。

2、召开例会

工作总结应形成每天一次的例会制度（下午下班之前），例会由客户经理主

持，并首先必须进行自我总结，接下来，各销售人员必须对一天下来对每一个

潜在客户进行初访的过程进行阐述，对自身工作情况进行自评，如：

（1）获得的客户信息的是多是寡，有无合作意向达成；

（2）在拜访过程中那些环节做的比较到位、哪些还有待改进；

（3）对统一制定的工作方式、工具（如开场白说辞和话术、产品目录等）通过

当天的工作实践发现了什末问题，有哪些需要纠正、改进或增强的地方；

（4）是否需要采取新的工作方式。

就拜访中遇到的问题和挑战，畅所欲言，总结经验，吸取教训，并形成书面工

作总结，公司存档，交由公司有关领导审阅、批示。

第二篇：客户经理工作计划范文

每位客户经理，在展开一个阶段的工作之前，都要给自己先制定一份客户经理

工作计划，其计划的内容应该有哪些?以下番禺人才网为您提供一份相关的资料

参考，客户经理工作计划范文。一：初访1、心理准备针对此情况，作为本公

司业务人员，首先在心理上不能被潜在客户对推销人员的这种厌烦心理和行为

吓倒，要相信以本公司off