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客户服务人员交接清单

1.客户资料交接

-从离职员工处获取客户资料，包括姓名、联系方式、地址等

信息。

-确保客户资料的完整性和准确性。

-将客户资料记录在数据库或客户管理系统中。

2.服务合同和协议

-确认离职员工负责的客户是否有签订服务合同或协议。

-核对合同或协议的有效期和条款。

-将合同或协议的副本储存备份。

3.交接事项

-与离职员工详细沟通，了解客户的需求、特殊要求和重要事

项。

-确认已经完成的工作和未完成的工作。

-接手离职员工正在进行的项目，并了解项目进展和下一步计

划。

4.内部文件和流程

-掌握公司内部文件和流程，包括报告模板、工作流程、任务

分配等内容。

-运用公司内部工具进行日常工作，如邮件系统、项目管理工

具等。

5.团队合作

-与团队成员建立良好的合作关系，互相支持和协助。

-参与团队会议，分享客户情况、工作进展和问题。

-及时向上级汇报工作情况和客户反馈。

6.持续研究和提升

-持续研究行业知识和技能，提高自身专业水平。

-参加公司和行业内的培训活动，提升服务能力。

7.客户满意度

-注重客户满意度，及时回应客户需求和投诉。

-定期与客户进行沟通，了解客户对服务的评价和建议。

在交接工作中，注意保护客户的隐私和机密信息，严格遵守公

司相关规定和政策。交接工作完成后，及时与离职员工沟通，并向

领导汇报交接情况。