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博鳌亚洲论坛2021年6月3日深圳开展银行案例分析

简介1

储贷协会危机198819982001200520071)1991中国银行业改革2005年

飓风季节信贷危机RTC危机(1)2

为什么选择深圳？珠江三角洲地区最大的沿海城市位于香港和中国最富裕的省份广东之间人口:9400万GDP:4370亿美元(相当于西班牙)中国第一个经济特区(1980年)3

翻天覆地的变化现在1984年人口80万GDP8300万美元人均GDP104美元人口860万GDP940亿美元(全国第四)人均GDP10,628美元(全国第一)4

深圳开展银行的历史1987年通过合并6家农村信用合作社成立于深圳是深交所第一个上市的公司(交易代码:000001)1994-2004期间开展迅速总资产净利润到2002年深开展积累了一些严重的运营问题：不断增长的不良贷款率(超过10%)利润率下滑资本缺乏缺乏风险控制5

最终的政策批准重新谈判详尽的尽职调查初始讨论2002200320042005由于估值上的分歧，谈判中断重新签署交易协议完成交易长达32个月的流程6

2002年度获得最佳交易…(2004年交易完成)7

入股前2004年平均资本回报率2004年不良贷款率2004年资本充足率深圳开展银行在业务上面临许多挑战深圳发展银行招商银行浦发银行华夏银行民生银行深圳发展银行招商银行浦发银行华夏银行民生银行深圳发展银行招商银行浦发银行华夏银行民生银行8

改善方案新的管理团队集权vs.分权管理不良贷款资产重组准备应对国际竞争者的挑战面临的主要挑战9

新的领导团队引入外部专家并留任银行内部优秀管理人员主席/首席执行官〔CEO〕:法兰克紐曼BankersTrust前任CEO，美国财政部前秘书长代表首席财务官〔CFO〕:王博民台湾台新金控公司高级副总裁，负责风险管理和财务，曾在花旗银行任职7年CCO:李文活香港中信嘉华银行前CCO不良贷款:王驥深圳城市商业银行前任FormerCEO,CTO:張元良工商银行亚洲区前总经理代表聘用董事会成员：米高奥汉仑和罗伯特·巴内姆(韩国第一银行前董事)王驥王博民張元良李文活法兰克紐曼10

深圳总部 管理全国营业网络资料来源：麦肯锡公司复杂的业务网络给管理带来困难拥有241个分理处分佈在19个城市业务覆盖范围达3,000英里分行城市涵盖14种方言7,000多名员工(人口百万)美国前20大城市纽约8.1洛杉矶3.8芝加哥2.8休斯顿2.0费城1.5菲尼克斯1.5圣安东尼奥1.3圣地亚哥1.3达拉斯1.2圣何塞0.9底特律0.9印第安纳波利斯0.8杰克逊维尔0.8旧金山0.7哥伦布0.7奥斯汀0.7孟菲斯0.7巴尔的摩0.6沃思堡0.6夏洛特0.6√中国前20大城市(人口百万)√√√√√√√√√√√上海18.6北京16.3重庆30.0武汉8.3天津10.4广州12.0深圳8.6西安7.5南京6.2沈阳4.9汕头4.8成都10.6杭州4.0哈尔滨3.9佛山3.5济南3.4长春3.1唐山3.0大连2.8淄博2.7深圳开展银行已设立分行的城市√√11

总部vs.分行改制前“天高皇帝远…〞12

改制前天高皇帝远 总部vs.分行审慎地平衡集权和分权问题19个分行总行办公室信用部财务部内审部人事部北京上海杭州昆明每个业务部门向每个分行派遣一名员工支持相关业务的开展负责员工直接向总行办公室报告该员工的绩效奖金及雇佣/辞退事宜由总行办公室咨询分行意见后决定集中为4个主要业务部门给予分行管理的灵活性并设立相应的鼓励机制改制后改制前13

关键绩效指标〔KPI〕和鼓励机制恰当的鼓励机制有利于提高分行的运营销率14

管理信用质量分别针对好的银行〔增长〕和不良的银行〔不良贷款率解决方案〕的团队带来了不同的鼓励机制不良贷款%Ratio主要部门:鼓励机制:关键绩效指标:内部观察:2004年同业(1)平均水平

=2.6%(1) 4家上市商业银行：招商银行，浦东开展银行，民生银行和华夏银行资料来源：公司财务数据公司银行/零售银行/分行管理分行经理的薪酬基于利润表现贷款/存款增长,利润率,客户效劳,新不良贷款,等? 允许分行销售而不需分太多精神去回收不良贷款好的银行结构2004年：141亿美元06年中期：203亿美元不良的银行结构2