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中国汽车涂料行业市场现状分析

一、汽车涂料企业的升级与发展

2019年汽车涂料行业和汽车涂装行业最关注的两个标准，一个是

国标GB24409-2020《车辆涂料中有害物质限量》替代GB24409-2009

《汽车涂料中有害物质限量》，另一个是推荐性国家标准

GB/T38597-2020《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求

GB24409-2020于2020年3月4日正式发布，2020年12月1日起开

始执行。GB/T38597-2020《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要

求》标准已于2020年3月31日正式发布，并将于2021年2月1日

实施。作为强制性标准，自新标准生效之日起，生产、销售和使用高

于标准规定VOC含量的产品均属于违法行为。

二、中国汽车涂料行业市场现状分析

汽车涂料市场的增长来自国内汽车销量的增长，据统计，2019年

我国汽车销量继续下降，销量为2577万辆，同比下降8.2%，2020

年受新冠疫情的影响，截至10月份，我国汽车销量为1969.9万辆，

同比下降4.6%。

新能源汽车销量方面，受到国家政策补贴滑坡的影响，我国新能

源汽车销量在2019年开始下降，2019年销量120.6万辆，同比下降

4%，截至2020年1-10月我国新能源汽车销量为90.1万辆，同比下

降4.9%。

影响消费者选购汽车的因素很多，除了汽车性能、品牌和价格之

外，当今汽车的外观设计已成为消费者做出购车决策的核心影响因素

之一，而汽车色彩是汽车造型和时尚的一部分，也是汽车消费者彰显

个性的方式之一。

在亚洲地区，中国采用最多的车身色彩仍是白色，2019年比例达

57%，市场占比已连续两年呈轻微下跌的趋势，其中大多数车辆采用

了实色白。2019年黑色在中国市场的占比上升了3%，达到了21%，

创5年来新高。特别是大中型SUV的畅销，和高端品牌汽车的热销，

推动了黑色的上升。中国消费者偏好摩登、精致和干练的色彩，从而

使白色成为他们显而易见的选择。对于2020年的色彩，蓝色汽车占

据了全球量产汽车市场的7%，位列第5，仅次于白色、黑色、灰色

和银色。蓝色汽车的市场占有率在北美和欧洲地区最高，达到10%。

汽车涂料和涂装线的水性化稳定推进，2019年水性涂装工艺在汽

车涂装工艺中的比例继续提升，水性3C1B工艺已经作为新乘用车面

漆涂装线的绝对主流工艺。在商用车的涂装中，采用面漆水性涂装的

比例也在缓慢上升。2019年乘用车涂料的水性化已经达到了84%，

比2015年的65%提升了19个百分点。卡车用涂料的水性化达到了

48%。汽车涂料水性化加速，这是由于各地新出台的环保法规的要求

推动作用和企业提升涂装外观质量的双重作用促进的结果。

水性面漆涂装技术中的各种先进工艺在中国继续推广，主流汽车

涂装工厂的生产线上，水性三涂一烘工艺，免中涂的B1/B2工艺等紧

凑工艺和传统的三涂两烘工艺各领风骚。这些涂装工艺技术的普及，

使汽车涂装VOC排放的大幅度下降，汽车的外观质量有了新的提升。

新建的涂装线绝大多数都采用水性三涂一烘工艺，免中涂的B1/B2

工艺等紧凑工艺，成为中国的汽车涂装工艺技术和装备领先世界的标

志。

三、中国汽车涂料行业竞争格局分析

中国汽车涂料工业为全球最大的汽车制造国家和最大汽车消费市

场做出了贡献。中国制造的汽车涂料无论在质量、技术先进性还是色

彩品种都处于国际领先。2019年中国主要的汽车涂料原厂漆制造商

和前几年相比没有大的变化，但是各家企业都在花大力气加速绿色涂

料的开发和推广，提升在中国的研发能力。

汽车内外饰件涂料用于新车内外饰件的涂装，以及汽车后市场更

换零部件涂装。其中，外饰大件涂料与OEM涂料市场格局相似，欧

美日韩垄断寡头占领大部分市场。外饰小件和内饰件涂料由于颜色杂、

小批量、多批次的特点，加上国别限制下的长期历史合作渊源，欧美

和日本的中小专业涂料企业分食了各自专业领地。汽车内外饰件涂料

市场集中度同样呈现加速上升趋势，但相对OEM涂料垄断程度有所

缓和。

目前中国修补漆原厂认证主流市场呈现“5+3+2+1”格局：5家欧美

品牌，其中PPG、BASF继续收购并购，演化趋势为3家品牌；3家日

本品牌，立邦、关西、洛