保险理财案例分析.ppt

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陈先生的家庭理财规划方案

第一局部家庭财务根本状况及评估

〔一〕陈先生家庭每月现金收支情况单位:元〔人民币〕

收入

支出

盈余

陈先生

4167

陈太太

3333

生活费

3000

孩子教育

800

合计

7500

3800

3700

第二局部:陈先生家庭理财目标:

第三局部:陈先生家庭理财规划建议

第四局部:理财规划评价

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