公司客户档案建档及管理规范[优秀范文五篇] .pdfVIP

公司客户档案建档及管理规范[优秀范文五篇]

第一篇：公司客户档案建档及管理规范

公司客户档案建档及管理规范

一、目的为了提升公司客户管理内涵，提升公司客户服务水平和

客户满意度，特制定本规范。

二、适用对象范围

用来指导工程项目人员施工记录和竣工文档建立，用来指导内勤

部客户服务的档案建立、整理、管理。

三、具体事项

1、客户档案建立

客户档案建立、归档都是由内勤部去负责，具体流程:签订合同—

临时档案，跟进文档资料的收集→工程完工—项目负责人递交竣工文

档—全部整理归档—客户档案入柜→供售后服务工作需要借阅、影印

使用。

2、工程文档的管理由内勤部负责，工程合同签定到竣工之间，也

就是项目在建期间的文档称为临时文档，处于临时文档期间，内勤部

要收集所有与工程有关的信息入档，工程结束收到竣工文档后5天内

要把临时文档整理成正式的客户档案，并且上柜；文件柜锁匙分两份，

一份内勤部配备，一份交总经理备份保存，用备份锁匙取文件柜资料，

须知会内勤部经理，以免管理混乱。

3、客户档案原件不允许拿出公司阅读，在公司内可以登记后借阅，

原则上当天借阅须当天归还；需要文档资料外出使用时，经内勤部经

理同意可以影印使用，对经常使用的文档，内勤部可备份复印件，借

技术人员借阅作用、使用，影印的借阅使用须登记及归还。

4、工程文档的借阅流程

到客户档案管理员处口述申请查阅内容，并说明使用用途→经同

意后登记签名→领取相应客户档案在公司内借阅→归还客户档案非原

件可以带出公司→检查《客户档案》完整性注销借阅登记。

5、客户档案影印使用流程

到《客户档案》管理员处口述申请影印内容，并说明用途→经内

勤部经理同意→登记影印记录→领取《客户档案》影印需要内容→归

还《客户档案》→检查《客户档案》完整性，还原存档→归还影印件

→核对影印件完整性注销登记。

6、每月5日前统计《客户档案》的原件和影印件，借出未归还的

去向列表，呈交总经理。

7、对《客户档案》的使用过程中，因拆旧破损的，应及时修复，

以保证保存的《客户档案》的可用性。

8、工程竣工文档必须包含公司指定的表格内容（电话交换机安装

参数一览表）。

9、对于公司常用的设备说明书，必须在档案柜里有保留一份以上。

本制度解释权归总经理办公室，由总经理、总经理助理和内勤部

经理负责监督执行。

第二篇：公司客户档案管理制度

公司客户档案管理制度3篇1

第一条

目的：

本制度立足于建立完善的国内和国际市场客户档案管理系统和客

户档案管理规程，以提高国内和国际营销效率，扩大国内和国际市场

占有率，与本公司交易伙伴建立长期稳定的业务联系。

第二条适用范围：

企业的过去、现在和未来的国内和国际市场直接客户与间接客户

都应纳入本制度的适用范围。

第三条内容：

1.客户基础资料

客户资料的获取，主要是通过营销人员对客户进行的访问搜集来

的。在档案管理系统中，大多以建立客户数据库的形式出现。

客户基础资料主要包括客户的基本情况、所有者、管理者、与本

公司交易时间、企业规模、行业、资产等方面。

2.客户特征

服务区域、销售能力、发展潜力、公司文化、经营方针与政策、

企业规模(销售额等)、经营管理特点等。

3.业务状况

主要包括目前及以往的销售实绩、经营管理者和业务人员的素质、

与其他竞争公司的关系、与本公司的业务联系及合作态度等。

4.交易活动现状

主要包括客户的销售活动状况、存在的问题、保持的优势、未来

的对策、企业信誉与形象、信用状况、交易条件和以往出现的信用问

题等。

第四条

方法

1.建立客户档案系统

本制度规定客户基础资料的取得形式如下，并采用数据库的形式

进行：

(1)由销售代表在进行市场调查和客户访问时进行整理汇总。

(2)向客户派发客户资料表，请客户填写。

(3)委托专业调查机构进行专项调查。

2.客户分类

利用上述资料，将企业拥有的客户进行科学的分类，目的在于提

高销售效率，增加企业在国际市场上所占的份额。

客户分类的主要内容包括：

(1)客户性质分类。分类的标识有多种