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2023年全球及中国汽车热管理系统行业重点企业市场竞争份额占比

分析及投资战略可行性预测咨询

1、汽车热管理系统行业特点：汽车热管理系统就是对汽车进行

温控和冷却，用来保证汽车各零部件以及驾驶舱内处于合理温度范

围，从而达到节油、舒适、提升续航里程等目的的系统。

中金企信国际咨询权威公布《全球与中国电动汽车热管理系统

市场全景监测调研分析及投资战略可行性评估预测报告（2023

版）》

汽车热管理系统按照功能可分为舒适性热管理和动力系统热管

理。舒适性热管理主要为空调系统热管理，可分为制冷和制热两大

功能；动力系统热管理在传统燃油车上表现为发动机冷却，而在新

能源汽车上则主要表现为调节电池、电机、电机控制器（合称“三

电系统”）的温度，包含冷热控制下的不同模式选择。

整车热管理架构图分析

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汽车热管理系统行业呈现出如下特点：

（1）全球汽车热管理系统行业市场集中度较高：由于汽车热管

理系统集合了热学、流体力学、空气动力学、电气及软件等多学科

的知识积淀，生产过程包含锻造、冲压、精密加工、钎焊、装配、

氦检等多种工艺，行业技术壁垒高；国外企业因较早进入汽车热管

理系统市场，储备的技术和经验更加充足，因此，全球市场份额集

中，形成多头竞争的局面，且多以外资品牌为主，其中国际龙头日

本电装、韩国翰昂、德国马勒、法国法雷奥合计占据全球汽车热管

理系统市场超过50%的份额。

全球汽车热管理系统市场份额分析

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数据整理：中金企信国际咨询

国际龙头企业由于掌握了关键核心零部件，具备强大的热管理

系统设计和研发能力，系统配套能力强，基本在汽车热管理系统的

各个环节都有涵盖；而国内厂商能单独提供某个环节集成系统的能

力较弱，主要提供的是压缩机、阀类、泵类等热管理系统零部件，

虽然在各个细分领域掌握了核心技术，但是缺少系统开发和配套能

力，因此整体市场份额与国际厂商相比仍有一定差距。

（2）新能源汽车推动热管理系统升级，单车价值量提升：随着

新能源汽车市场的逐渐壮大，热管理的范围、实现方式和零部件都

发生了较大变化。与传统燃油车相比，新能源汽车主要有如下不

同：

①两者均需要进行空调系统热管理，然而在空调制热的情况

下，传统燃油车可以通过发动机的余热给驾驶舱内供热，但新能源

汽车则必须主动进行制热；

②由于两者的动力系统不同，传统燃油车动力系统热管理主要

针对发动机和变速箱的冷却，而新能源汽车动力系统热管理则主要

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针对电机和电机控制器的冷却；

③新能源汽车相比传统燃油车增加了电池热管理，由于新能源

汽车以电池电能作为驱动能源，当电池温度过高可能带来一定风

险，而电池温度过低时电池充放电性能下降，容量大幅减少，因此

有必要对电池进行热管理。插电混动车结合了传统燃油车和纯电动

汽车的特点，相比纯电动汽车而言更为复杂，还需要配备发电机热

管理系统；

④纯电动汽车与传统燃油车相比，进排气系统消失会减少废气

再循环系统中的EGR冷却器、涡轮增压式发动机中的增压空气冷却

器（中冷器）和相应空气管路。

新能源汽车与传统燃油车热管理系统差异图分析

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相比传统燃油车，新能源汽车的空调系统和三电系统的热管理

结构更为复杂，不仅新增了电池热管理系统，同时还带来了零部件

的替换和升级，汽车热管理系统单车价值量大幅提升。根据是否使

用热泵及冷媒型号的差异，新能源汽车的热管理系统单车价值量在

5,000-11,500元左右不等，约是传统燃油车单车价值量的3倍。

（3）新能源汽车热管理技术处于成长和分化期，市场竞争格局

尚未确立：伴随着新能源汽车电池容量变大、能量密度提升、温控

要求提高，新能源汽车热管理系统不断推陈出新。根据成本和功能

要求的不同，新能源汽车热管理系统呈现出简约与复杂并存的局

势，主要表现为热泵系统发展、冷媒介质突破、电池冷却方案的技

术路线差异。

①低温节能的需求催生热泵系统的发展：热泵系