2018年中国汽车空调行业发展现状及市场规模预测【图】 .pdfVIP

2018年中国汽车空调行业发展现状及市场规模预测【图】

随着中国城镇化进程和基础设施升级的快速推进，快速干线铁路、

城市轻轨、城市公交、物流专用车、工程车等各类路面移动交通工具

对搭载空调的需求日益高涨。在传统动力向新动力转换的过程中，空

调系统需要在传统动力车用空调的基础上进行技术升级和针对新能源

车做特定适应性开发，并且面临一个如何以自主研发的产品替代进口

产品的问题，以真正形成自主知识产权和自主制造。

汽车空调是一个跨界空调和汽车的行业，汽车空调行业的发展离

不开汽车行业。自2001年12月11日中国加入WTO之后，汽车工业

开始迅猛发展，2010年发展到了一个阶段顶峰，产销量达到1800多

万辆的水平。2000-2010年增速百分比均为2位数，而2010-2017年

增速百分比基本为个位数。2016年出现了一个增长小高峰，增长率达

到14．76%，2017年增速又恢复到个位数。

2018年1-9月，中国汽车产销2049.13万辆和2049.06万辆，

同比增长0.87%和1.49%，增速分别比1-8月回落1.90个百分点和

2.04个百分点。截止至2018年9月，公安部发布目前国内汽车保有

量约为2.35亿辆，同比增长约12.0%。

数据来源：汽车工业协会，华经产业研究院整理

注：汽车包括乘用车、商用车

数据来源：公安部，华经产业研究院整理

汽车空调在不同车辆类型上的整车搭载比例是不一样的，所以需

要观察和分析不同车型的销售量结构数据。乘用车增速远低于商用车

的增速，商用车的增速主要来自货车；乘用车中轿车市场是负增长，

MPV车型市场也是负增长，交叉型乘用车也是负增长，只有SUV车型

是正增长，并且引领乘用车市场的微弱增长。

数据来源：中国汽车工业协会，华经产业研究院整理

汽车空调产业规模和增长是由汽车产量和汽车车型组合驱动的。

传统汽车空调产业包含ＨVAC空调箱、发动机冷却系统（PTC）、压

缩机、流体传输及控制等4个细分市场，并由4个细分产品组成完整

的汽车空调系统。一个汽车空调生产企业在零件/系统方面的知识储备，

以及全系列产品开发、系统集成、生产和配套能力及范围，决定了其

在行业中的产业规模和在细分市场上的地位。

2017年已经发展到狭义汽车空调4043万套、229亿元的产业规

模，换算到广义汽车空调，大概在750亿元的产业规模，其中OEM配

套汽车空调（狭义）及压缩机产量分别达到2687万套和2792万台。

数据来源：公开资料整理

数据来源：公开资料整理

按照中国汽车未来几年发展趋势，可以预估汽车空调产量到2020

年还是会保持2位数的增速，但平均价格也在按照3%的幅度逐年下降。

2020年大致可以做到狭义汽车空调4953万套、269亿元的规模，换

算到广义汽车空调，大概在881亿元的产业规模，加上新能源汽车带

来的产业结构转型，整个产业规模会在908亿元左右。

2017年A级车、B级车、C级车3个细分市场的装备率分别占

54%，21%和25%。欧盟842/2006指令要求使用GWP＜150的制

冷剂，这会对汽车空调行业的产品转型提出要求，也会对中国汽车空

调行业的发展带来不确定性影响。

2017年9月工信部、财政部、商务部、海关总署、质检总局等五

部门联合发布《乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管

理办法》，2018年4月1日生效，2019年开始考核。并行积分制更

是加速了新能源汽车行业的发展。汽车也会从内燃机占主导地位向混

合动力、纯电动（锂电池和燃料电池）演变，并增加启停功能和涡轮

增压提升节能和降低排放。

传统动力汽车重点关注轻量化、低油耗和智能化，汽车空调主要

覆盖乘员舱热舒适和发动机舱热管理；新能源汽车则主要关注电动化、

续驶里程、安全化和物联网化，汽车空调的内涵也拓展到电池热管理、

驱动系统（电机＋电控）热管理和充电桩充电站热管理。空调电动化

则要求压缩机从皮带轮驱动向内在电机直流变频驱动演化；热源不足

成为新能源汽车制热的一个瓶