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2021年中国内窥镜市场格局研究报告

1、中国内窥镜市场基本由外资厂商垄断

国内内窥镜市场集中度较高，基本由外资厂商垄断。奥林巴斯

等国外先进内窥镜企业凭借其先发优势和成熟的技术优势，占据了

国内内窥镜市场的大部分市场。

国内内窥镜企业起步较晚，技术上与国外先进企业存在一定差

距，并且国内内窥镜生产企业普遍综合实力较弱，以单一产品生产

为主，缺乏产业链协同优势，研发实力、销售能力、售后服务能力

较弱，因而所占有的市场份额较小。目前国内内窥镜市场主要存在

两大类竞争主体。

分类别看，硬镜占据了内窥镜市场的半壁江山，广泛应用于喉

镜、鼻镜、子宫镜等观察领域，尿道电切镜、高频电切手术用内窥

镜等有创手术场景，还有心血管内窥镜等。

而软镜(包括纤维内窥镜和电子内窥镜)及其治疗器具的市场份

额占比均在1/4左右，主要用于通过人体自然腔道进行的检查与诊

断，例如上消化道镜、结肠镜、支气管镜等，还有用于息肉切除等

腔内手术用内窥镜。

2、国内硬镜市场外资企业占比超过80%

在硬镜市场，由于其核心光学技术要求较高，我国的医用领域

市场主要被国外品牌占领。以美国、德国、日本等发达国家为首的

内窥镜微创医疗器械品牌以其先进的制造加工能力、领先的创新工

艺水平、完备的产品系列及强大的品牌效应占据我国内窥镜微创手

术医疗器械市场的主导地位，尤其是三甲医院等中高端市场。

根据中国医疗器械行业发展报告数据，在硬式内窥镜类设备领

域，卡尔史托斯、奥林巴斯、史赛克三甲企业占据市场份额超过

80%。其中卡尔史托斯在三级医院市场优势更为显著，奥林巴斯在

二级医院市场份额较高。

国产企业主要包括沈阳沈大、杭州好克、桐庐医疗等企业，沈

大是国内最早从事硬式内窥镜研发和生产的企业，其整体市场份额

约5%，其中在三级医院与二级医院分别为4.3%和7.5%。

3、国内软镜市场主要由日本品牌垄断

软式内窥镜技术壁垒较高，主要由日本品牌垄断。奥林巴斯、

宾得、富士三家厂商几乎垄断国内软镜市场，其中奥林巴斯在中国

市场及全球市场均占有超过60%的市场份额。国内不同等级医院市

场份额差距不大，奥林巴斯份额均为82-83%，显示出极强的市场

地位。

此前，国产软镜厂商有上医光、上海成运、上海澳华、深圳开

立等多家公司，但是产品主要以标清内窥镜为主，一直集中在低端

市场，产品有上医光的VPU200、上海澳华的VME2800、深圳开立

的HD320等。

值得指出的是，最近几年深圳开立和上海澳华陆续推出

HD550、AQ200等高清内窥镜产品，填补了国产高清内窥镜的空白;

此外，深圳英美达也正在开发全高清图像处理、激光照明并结合人

工智能算法的新型电子内窥镜，有望更进一步加快国产高端内窥镜

产品发展。

国产软镜在一些小镜子，例如可视喉镜等方面也取得不错发展，

已经在低端市场取得较好的进口替代成果。例如，珠海迈德豪、浙

江优亿等公司，逐渐实现了便携式喉镜、可视插管镜等低端产品的

进口代替。

4、硬镜市场中普外科市场份额占比最大

医疗内窥镜在普外科、胸外科、儿科、妇产科等很多科室都是

一项重要的诊疗工具。并且，在手术治疗方面，技术发展水平较为

成熟，在腹腔镜下息肉切除术、心脏搭桥手术中均有应用。从简单

到复杂，从传统治疗手段逐渐升级到现代高科技的治疗水平，医用

内窥镜的推广使用受到了广泛认可。

在临床应用中，根据中国知网相关数据表明，妇产、腹腔、肠

胃、耳鼻喉、泌尿、关节等领域使用量较多，占比分别为5%、29%、

15%、10%、16%、14%。

在中国硬镜市场，普外科为市场份额占比最大的科室，其2019

年的市场规模达到31.2亿元人民币(按出厂价口径，下同)，占据

47.8%的硬镜市场份额;其次为泌尿科和胸外科，市场规模分别为

11.0亿元人民币和8.6亿元人民币，分别占据16.8%和13.2%的市

场份额。