汽车产业变革的浪潮之巅：智能驾驶行业研究报告.pptx

中国智能驾驶行业研究报告

?2021.12iResearchInc.;

辅助

预警

辅助

驾驶

自动

驾驶;

渗透：2020年我国乘用车新车辅助驾驶渗透率约32%，L1和L2级别新车占比分别约为20%和12%。

壁垒：客户定点、技术、人才和质量要求给企业进入智能驾驶行业创造了较大壁垒，但同时也保障行业有序长效发展。

构架：感知层、决策层和执行层分别解决“我在哪”“我去哪”和“我该如何到达的问题”。环境感知技术是车辆与外界信息交互的必要条件；决策规划层建立相应的环境模型，经过数据融合后进行任务决策和轨迹规划，保证车辆运行轨迹的高效性和安全性；控制执行技术主要分为车辆的横向控制和纵向控制两大部分，是实现智能驾驶的底层基础。

产业链：二级供应商、一级供应商、主机厂和服务市场构成智能驾驶产业链；上游国外传统厂商优势较为明显，国产自主化进程不断加快。

市场规模：2021年，城区智能驾驶辅助系统市场规模约为58亿元；高速智能驾驶辅助系统市场规模约为247亿元；智能泊车辅助系统市场规模约为137亿元；矿区自动驾驶市场规模约为21亿元；港口自动驾驶市场规模约为2亿元。;;

汽车产业供需两端稳步向好，2021年销量或与去年持平

汽车作为国民经济支柱产业在整个制造业乃至中国经济的转型升级中都扮演着重要的角色。中国汽车产业走完“十三五”最后一年取得了远超预期的成绩。2020年，在新冠疫情的压力下中国车企迅速恢复活力，全年完成销量2531万辆，同比降幅收窄至1.9%，销量继续保持全球第一，体现出我国汽车产业的强大韧性和内生增长动力。

随着智能化、自动化技术不断成熟，汽车产品正在向智能移动终端转变，而智能化技术也将在“十四五”期间为中国汽车提供重要的竞争平台，帮助汽车产业实现飞跃式发展。然而半导体短缺影响，今年销量或与去年持平，同时不排除负增长的可能性。长期来看，我国汽车销量的增长仍将持续。

2001-2021年上半年中国汽车销量及增长率

46.1%;

2020年，我国乘用车产销分别为1999.4万辆和2017.8万辆，降幅比上年收窄。2021年上半年，由于低基数效应乘用车销量同比增长27.2%。2020年乘用车的终端销售受疫情影响导致购车行为减少，但随着经济逐渐复苏，促进内循环、国内消费政策的出台等，中国乘用车销售依然存在较大增长空间。同时，在智能联网技术的推动下，智能汽车将逐渐接力成为乘用车市场中主要的增长动力。

2006-2021年上半年中国乘用车销量及增长率

52.8%;

疫情下商用车销量逆市上扬，2021年或出现合理性回落

自2010到2019年间，我国商用车销量保持着400万台左右的增量。2020年，严治超重、新老基建开工和国三汽车淘汰等因素促使商用车呈现大幅增长的态势，连续9个月刷新当月历史产销纪录，全年销售首次超过500万辆，同比增长18.8%，重型、轻型货车贡献明显。2021年，中国宏观经济将持续稳中求进的总基调，商用车上半年依旧在高位运行，而政策的非持续性和2020年销量的猛增或导致2021年商用车出现合理性回落。

2006-2021年上半年中国商用车销量及增长率;

150.4

132.1113.4

111.2

81.7

77.3

67.1

47.1

44.8

43.1

36.3

23.5

22.6

9.1;

智能驾驶技术将成为汽车和交通产业发展的重要驱动力

智能驾驶技术的发展不仅将改变多年来人类驾驶车辆的行为习惯，更重要的是将在交通安全、运输成本、用车效率和空气污染等方面推动整体社会的发展和进步，是一场由工业领域和交通领域共同拉动的产业革命。在智能驾驶和未来智慧交通的影响下，整体交通运输的方式将朝向安全、高效、绿色的方向不断转变；道路空间、运输成本、人力需求将不断释放，;

驾驶自动化等级划分

智能驾驶采用不同类型的传感器，实现车辆对周边道路、行人、障碍物、路侧单元及其他车辆的感知，在不同程度上实现车辆安全、自主、智能驾驶，是人工智能在汽车领域融合的重要方向。由实现驾驶自动化的硬件和软件所共同组成的系统被称为驾驶自动化系统（下文简称

“系统”）。目前，世界各国对智能驾驶的理解和分类基本一致，中国《汽车驾驶自动化分级》基本参考了SAEJ3016TM的分级。L0级别系统仅提供预警类功能，车辆控制完全由驾驶员掌控，因此属于辅助预警。L1~L2级别系统可接管少部分的、不连续的车辆控制任务，属于高级别辅助驾驶范围（AdvancedDrivingAssistanceSystem，简称“ADAS”或“辅助驾驶”）。而L3~L5级别系统可以在激活后的一定情况下执行连续性驾驶任务，因此属于自动驾