2023年证券公司工作计划 .pdfVIP

证券公司工作计划

有了工作打算，我们不需要再等主管或领导的叮嘱，只是在某

些需要决策的事情上请示主管或领导就可以了。我们可以做到整体的

统筹支配，下面是我为大家整理的关于证券公司工作打算，欢迎大家

阅读参考学习!

证券公司工作打算1

1、手中现有客户资料的开发。

①整理出手中的每个意向客户，通过电话回访，接近客户，挖

掘客户的需求，要把公司近期优待活动政策介绍给客户，切忌不能光

和客户谈论股票，要想方法从生活入手拉近关系。留意总结每次通话

存在的问题。针对不同客户事先想好通话内容，挂电话时要讲好话术，

为下次通话做好预备。

②每天给客户打电话的时间支配：

下午回公司开会时间;晚上18:0020:00。

2、新增客户资料。

①要保证每天至少要取一名客户资料，并在3天之内做第一次

电话回访。

②新要取的客户资料所发第一条短信：您好，我是今日在____

和您交谈的东北证券的客户经理詹可佳，在接下来的一段时间您将会

享受到我公司优质的短信试用服务。请把我的手机号码存在您的手机

里，以便您有什么问题可以准时联系我。祝您投资开心!

③坚持给潜在客户发短信，打电话。

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3、与银行合作的小区活动。

①首先根据与银行的合作方案去逐步执行，直到活动正式开头。

②活动前，事先把几种话术背娴熟，活动中，要主动去迎接客

户，不错过每一个身边经过的客户，尽可能保证每一个客户都能够谈

话，争取要到客户的联系方式。

③要取客户联系方式的话术：

帮客户分析股票、基金，回去再请教一下分析师，日后帮客户

关注一下手中股票，分析一下股票的调研报告，要取电话便利联络;

公司以后再有什么活动可以便利联系到客户;

4、银行驻点如何开发客户。

①银行内：早上去银行后先跟银行员工打好招呼，安置好物品

摆放，由于客户稀有，所以不能放过每一名客户，有客户来办理业务

时主动去递交宣扬折页，介绍公司近期优待活动，争取与有多方面的

沟通内容;

②银行外：银行没有客户时，手持宣扬折页去门口四周等待流

淌客户经过，发送宣扬折页;在下午时间去周边转转，查找可以沟通

的客户;

③与银行员工处好关系，尤其是行长，要表现出我很主动的去

工作，想给银行、给自己带来效益，要做出效果来才能转变行长对我

的看法。

证券公司工作打算2

一、增大宣扬力度，加强银证合作。

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__营业部预备和县内各大银行网点进行牵手合作，与银行方进

行沟通联系，并在银行柜口放置公司统一印制的宣扬册，并且本着与

银行方互惠互利，共同进展的基础，推出股民开户优待政策，变被动

营销为主动营销。

二、加强股民教育，供应投资询问。

__营业部针对新股民，赠送股民宣扬手册和教育光盘，依据股

民的差异化管理原则，对资金量较大的客户赠送了__投资分析软件。

并且，营业部还要在每个星期组织股民收看公司的证券讲堂，

增添股民投资参加的主动性。

三、重新细分与定位目标市场。

针对不同的客户群体，通过提高、改善服务方式及服务渠道，

从而满意不同客户群体的不同需要，并且大力进展非现场客户，并主

动吸引更多的优质客户。

四、连续完善日常工作。

提升对存量客户的服务质量，在夯实基础的状况下，加大力气

扩展业务，努力多汲取机构客户，提高市场占有率和资产保有率。

五、坚持客户为本的宗旨，科学设计服务工作流程，给客户供

应一个便利快捷的投资环境。

加强员工的业务培训，提高工作力量和业务素养，建立一支高

效团结的员工队伍。

在工作中加强服务意识，做到针对不同客户供应所需的投资服

务，深化人性化服务理念，从而真正提高服务质量。

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六、“开源节流、增收节支”。

明年，__营业部将进一切