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2025年年度策略报告：坐看云起，胜在今朝.pdf

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坐看云起，胜在今朝

——2025年年度策略报告

2021年以来，经过3年调整，A股市场调整时间或较为充分。2024年2月和9月上证

指数形成“w底”结构，进一步夯实市场底部基础。“924”以来，利好政策密集出台，

资金流入，情绪提升，展望2025年，我们认为“坐看云起”时刻已至，以上证50为

例，有望挑战此前跌幅0.5-0.618分位数。风格方向，大小盘或均衡，成长有望相对占

优，周期风格预期同样有不俗表现。行业方面，基于3D行业年度策略打分，“新半军”

和顺周期相对靠前。主题投资方面，关注并购重组、华为产业链和化债“三条主线”。

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