2021-2022自动驾驶行业深度分析与展望报告.pptx

2021-2022中国自动驾驶行业深度分析与展望报告

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行业现状与概览

n各路资本积极布局

n头部自动驾驶企业融资与估值

n单车智能+网联赋能推动规模化应用

细分领域与企业竞争力研究

n自动驾驶九大场景加速落地

n全栈服务商技术方案对比

n自动驾驶全栈服务商开启全国“抢滩战”

发展趋势与展望

n高等级自动驾驶融入智慧交通

n“车路云一体化”四大预期效果

n未来智慧交通规模超十万亿，投资潜力巨大;;;

u中国自动驾驶相关政策、规范、标准、行动方案密集出台，发展路线清晰明确，对技术研发、产业落地保障有力。

u近年来，随着技术逐渐取得突破，自动驾驶道路安全与数据安全相关法规体系正在逐步搭建，并积极展开示范区的搭建，通过政企合作的方式为自动驾驶产业营造标准化的测试和验证环境，加速自动驾驶的商业化落地进程。

亿欧智库：中国自动驾驶与智能网联相关政策梳理;

亿欧智库：2016-2021年中国自动驾驶项目投融资情况亿欧智库：2021年部分自动驾驶公司资方背景情况;

企业名称;

u目前自动驾驶企业在技术路线和深耕领域上已形成清晰格局，分为全栈型企业、单车智能企业和网联赋能企业三大方向。其中，全栈型企业以百度、蘑菇车联、华为为代表，随着全栈解决方案得到验证，同时在车端、路端、云端建立技术壁垒，并在智慧交通运营服务上布局的公司具有更广阔的发展潜力和想象空间。

u侧重单车智能的企业以强大的车端技术能力在Robotaxi、Robobus、同城货运、干线物流等多个细分赛道布局。侧重网联赋能的企业，以车路协同为主要方向聚焦于道路智能化基础设施的建设。;

u巨大的市场需求正推动着自动驾驶技术的更迭与落地。目前，不管是交通运输还是公共服务，人力成本仍是企业经营成本中的主要占比，一旦自动驾驶技术成熟，便可大大降低企业经营成本，同时依托数字化管理体系提高管理效率，从根源上实现降本增效。

u智能网联与自动驾驶技术赋能以公交为代表的公共出行??大幅提升运力、通行率、准点率，推动公交先行。针对矿山、港口等相对危险作业场景，作业车辆自动化、智能化有望降低事故发生率，提高作业效率；同时自动驾驶技术改善汽车燃油效率，智能化共享出行优化路线，提高资源配置，推动节能减排。;;

“单车智能+网联赋能”并行发展推动规模化应用

u自动驾驶正在从测试验证转向多场景示范应用的新阶段，中国坚持“单车智能+网联赋能”并行发展路径，以城市/区域为载体，加快规模化示范应用。

u从单车智能技术来看，2020年3月中国工信部官网公布的《汽车驾驶自动化分级》中，将自动驾驶分为L0-L5共6个等级，L2正处在量产化阶段，L3、L4及以上等级自动驾驶进入区域性示范阶段。

u从网联赋能角度来看，中国坚持云、管、端一体化技术方案，目前国内大部分地区处于网联辅助信息交互阶段，部分示范区正在向网联协同感知阶段过渡。伴随新基建、;

u“智慧道路”进入开放道路构建阶段，打造示范区进行自动驾驶技术测试。;;

u自动驾驶技术的发展下，中国自动驾驶产业开始形成多元化生态构建的局势。产业链上游由感知层、执行层、判断层、网联层的供应商构成，中游由主机厂、自动驾驶科技企业、科技出行企业、智慧交通服务商组成，下游由不同场景方构成，包括C端、B端与G端应用。

u产业融合态势正逐渐显现，随着生态多元化，互联网、科技企业、出行企业等跨界企业开始加速布局自动驾驶行业，对传统汽车产业形成冲击。同时，软件定义汽车模式下，汽车商业模式将被重新定义，应用端需求正成为企业第一驱动力。

亿欧智库：中国自动驾驶产业链图谱;;

u从应用场景看，自动驾驶的应用场景可以分为载人（出租、公交等）、载货（干线及末端物流、园区及封闭场景等）和特殊（环卫、安防等）三大类别，三类场景具有不同的应用现状、车辆类型与实现功能。

u总体来看，在三类自动驾驶场景中，载人场景技术门槛最高、落地难度最大，载货场景细分类别最多、落地难度各异，特殊场景细分类别较少、落地运营复杂等。不同场景门槛高度、类别数量与落地难度的不同，决定了自动驾驶产业竞争格局的多样性。;

u结合载人、载货与特殊三大自动驾驶落地场景分类，中国自动驾驶行业市场格局主要分为三大阵营及若干赛道。目前，干线物流、末端配送、Robotaxi是