自动驾驶行业：全球自动驾驶战略与政策观察_自动驾驶开启商业化元年.docx

前言

2021年是自动驾驶开启商业化的元年。随着自动驾驶的政策法规、社会需求、道路测试与示范应用等不断突破，自动驾驶的研发和商用进入发展关键期。全球主要国家都在积极行动以抢占自动驾驶发展的制高点。美国以交通部为首的联邦政府探索建立监管制度，州政府加快推动自动驾驶商业化。中国通过实施先行区策略，探索自动驾驶商用的政策、法规与标准体系建设。德国通过立法形成自动驾驶先发优势，为自动驾驶商业化开辟新空间。英国既重视自动驾驶立法，又强调相关保障措施的推进。日本与韩国也积极构建政策与法规环境，加速自动驾驶的商业化。此外，国际组织也加强合作，推动自动驾驶领域的标准和法律法规的制修订工作。

自动驾驶商业化进程加快，Robotaxi、无人递送车、自动驾驶清扫车、自动驾驶公交车、自动驾驶卡车等应用不断深入。中国信息通信研究院政策与经济研究所车联网团队通过持续跟踪并分析全球自动驾驶政策法规及产业进展形成本报告。报告概述了主要国家和国际组织在自动驾驶产业推进中的必威体育精装版政策法规动态，简述了自动驾驶的四大重点商业模式及应用进展，总结了全球自动驾驶商业化的四大演进趋势。

期待本报告能够为社会各界提供参考，不妥之处还请指正。

目录

一、自动驾驶进入商业化探索的快车道 1

（一）社会需求促使自动驾驶在多场景开花结果 2

（二）道路测试成熟促使自动驾驶开启商业化探索 3

（三）政策法规更迭推进自动驾驶商业化落地 4

二、主要国家加快政策法规突破以促进自动驾驶商业化 6

（一）美国完善监管制度引导自动驾驶发展 6

（二）中国强化政策法规为自动驾驶提供新动能 10

（三）其他国家积极行动以促进自动驾驶商用 14

（四）国际组织持续推进自动驾驶标准与法规创新 17

三、自动驾驶四大应用场景的商业化已提上日程 18

（一）Robotaxi商业化是出行服务的核心赛道 19

（二）低速无人车商业化助力解决特定场景应用 21

（三）自动驾驶公交车逐渐融入公共出行服务系统 23

（四）自动驾驶卡车商业化助力提升货物运转效率 25

四、全球自动驾驶商业化的四大趋势洞察 27

图目录

图1北京市自动驾驶测试进展 4

图2美国《自动驾驶汽车综合计划》 8

图3各州推动自动驾驶进步的政策法规发布情况 9

图4北京市率先颁发无人配送车牌照 12

图5北京市率先颁发首批自动驾驶车辆收费通知书 13

图6Waymo、百度自动驾驶出租车、 20

图7Nuro、京东、美团、阿里等的无人递送车 22

图8“蜗小白”、仙途智能等自动驾驶清扫车 23

图9通用Cruise自动驾驶接驳车 24

图10百度阿波龙自动驾驶小巴 25

图11智加自动驾驶卡车与深向·星途第一代自动驾驶卡车 26

表目录

表1部分自动驾驶企业的MPI对比（单位：英里） 3

新一代信息通信技术正在加速驱动汽车产业的百年之大变革，推动汽车的电动化、网联化和智能化融合发展。自动驾驶1已成为展现国家技术实力、创新能力和产业配套水平的新名片，呈现出蓬勃发展的新格局，道路测试实现新的突破，应用场景日趋丰富，商业运营探索不断深入。中、美、德、日、韩等多个国家都在积极打造适应自动驾驶发展的政策法规监管环境，加大对自动驾驶产业的培育力度，以抢占科技创新和汽车产业变革的发展先机。

一、自动驾驶进入商业化探索的快车道

自动驾驶规模化商业应用的大潮即将来临，多年的测试验证逐步形成了涵盖技术研发、道路测试、商业应用、政策法规等协同推进的产业发展格局。据不完全统计，全球共有30多个国家和地区发布了与自动驾驶相关的战略、政策或法律法规，有效地促进了自动驾驶产业发展。当前，自动驾驶政策法规与标准体系的持续完善，技术创新和产业应用的不断突破，交通基础设施数字化与网联化的持续推进，消费者接受度的稳步提升等均为自动驾驶加速商业落地奠定了良好的基础。

整体来看，在自动驾驶的技术研发上，人工智能、车联网、传感器、高精度地图等领域的技术不断突破，带动自动驾驶综合能力的持续增强。道路测试上，虚拟仿真、封闭场景以及开放道路的测试里程逐年大幅提升，为自动驾驶的规模应用奠定了坚实的测试基础。场景应用上，面向城市出行服务的自动驾驶出租车（Robotaxi）、公交车、

1根据SAE的分级分类标准，自动驾驶在本报告内是指具备L3级及以上自动驾驶功能的汽车。

接驳车，面向