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工业4.0的三大重要模块

摘要:如前所述，工业4.0是一个很宽泛的概念，包含的内容也非常丰

富，从硬件层到软件层，从单体控制设备到复杂的网络通信设备。结合目前

国内的产业化现状，以工业机器人为代表的硬件智能设备（包括机床、AGV

等）在产业化方面已经有了一...

如前所述，工业4.0是一个很宽泛的概念，包含的内容也非常丰富，从硬

件层到软件层，从单体控制设备到复杂的网络通信设备。结合目前国内的产

业化现状，以工业机器人为代表的硬件智能设备（包括机床、AGV等）在产

业化方面已经有了一定程度的规模，而且我们认为，工业4.0未来具有增长

潜力的重要模块包括：（1）工业软件；（2）工业通讯；（3）机器视觉等。

1、工业软件：智能制造的超级大脑

（一）工业软件存在于智能制造的每个角落

工业软件是智能制造的核心，是未来工业4.0实施的核心模块。工业软件

的划分没有明确的界定概念，国内外关于工业软件的概念范畴也不相同，通

常国内所指的工业软件包括：生产管理软件、研发设计软件、生产控制软

件、协同集成软件及工业装备嵌入式软件，国外的工业软件主要是指生产控

制类软件。工业软件渗透到智能制造的每个角落。企业内部制造环节，工业

软件包括PLM、MES、ERP等，企业外部环节，工业软件包括供应商管理软

件SCM等。

工业行业研究报告|从工业机器人

对所有工业软件进行分类，ERP、CRM等软件属于企业管理类，MES、

SCADA、hmi等属于生产控制类工业软件，CAD、CAE、cPDM、PLM属于

研发设计类。共同构成是数字化工程的软件系统。常用的工业软件对企业制

造的贡献来看，主要体现为对企业产品创新、交付时间、产品质量和成本管

控等环节具有较大的贡献。

全球工业软件行业的发展情况。根据Gartner的市场调查报告，2014年全

球企业级软件市场规模为3175亿美元（更加广义的企业级软件，包括生产管

理软件、研发设计软件、生产控制软件、协同集成软件及工业装备嵌入式软

件等），同比增长5.5%，基本维持了自2012年以来的高速增长态势，但增长

速度远不及预期。2014年初，Gartner曾预测全年企业级软件市场规模可达到

3200亿美元，实现同比增长6.8%。工业软件构成中，主要以生产管理类为

主，占比超过50%，生产控制类及嵌入式占比仅为25%。

工业软件各细分行业的代表性公司。研发设计类代表性公司主要有西门

子、AUTODESK、达索系统等。生产调度和控制类代表性公司包括西门子、

通用电气、ABB等；企业管理类软件厂商包括SAP和甲骨文等。通过代表

性公司的梳理发现，在企业管理类软件行业里面ERP等已经发展成比较大的

体量了，在研发设计类等细分领域，代表性公司相对其他领域而言较小。

从全球范围看，2014年工业软件企业发展的关键词是调整“”。一方面，

受全球经济发展形势低迷的影响，企业在过去一年中的经营效益存在明显的

压力；另一方面，新技术不断发展促使新一轮工业革命呼之欲出。在以上两

方面因素的影响下，工业软件企业纷纷对自身的长期发展战略进行重新思考

和定位，并采取了一系列举措对公司架构、业务、产品、技术等方面做出优

化和调整。

工业软件类代表性上市公司业绩增速稳定。我们选择全球工业软件类和未

来正在布局工业软件的电气工程类部分上市公司作为业绩参考对比，近年来

工业软件类上市公营收和利润增幅都在缓慢的回升，业绩增速保持在10%左

右。稳健的业绩增速为工业软件类公司后续发展奠定了良好的基础。

外延并购是工业软件行业过去和未来的常态。2014年，全球工业软件领

域的投融资活动十分活跃，各细分市场领域内的主要领导企业均有频繁的业

务重组和并购动作，许多大型企业都开始在工业软件领域进行外延并购布

局。从2006年以来，围绕工业软件的外延并购非常频繁。西门子并购次数高

达12次，ABB、GE等都纷纷加码在工业软件领域的布局。但是，在工业软

件的不同细分领域，企业外延并购的诉求点也不尽相同，研发设计类公司的

并购偏重于系统集成方面的并购，打通企业全产业链的研发设计水平，构建

全功能的集成平台。过程控制类软件厂商的并购重点在于面向智能制造，力

推行业解决方案。业务管理类公司的并购着