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2024年三季度汽车产业发展报告

本报告主要聚焦中国汽车产业市场，分析政策监管、汽车消费、广告主需求等内容，帮助市场了解2024年三季度国内现状，同时列举头部企业案例进行分析。报告研究范围主要为汽车产业、汽车媒体等。

目录：

01三季度政策市场变化

02三季度汽车产业链变化

03未来趋势展望

PART01三季度政策市场变化

提振消费、升级产业为政策主基调，出海环境更趋复杂

l政策鼓励放开汽车购买限制、增发购车指标，多地积极推进落实；产业层面持续推动绿色化、智能化发展。

l三季度，在新能源汽车出海方面，政策环境整体呈现鼓励支持政策不断扩围加力、欧美市场承压、东南亚新增利好的特点。

国家补贴政策持续加码、落地，有效支撑汽车消费市场向好

三季度乘用车产量稳定，消费市场受多重因素拉动逐月回暖

l根据中国乘联会数据，2024年三季度狭义乘用车的产量自3月以来整体稳定在198万至240万辆的月产量区间，环比波幅较窄，同比小幅下滑。销量方面，虽然7、8月份相较去年同期有所下跌，但自4月起保持明显得到逐月环比增长态势，且9月回暖明显同比增长4.5%。

l总体而言，三季度以旧换新政策、自驾出游热潮、车企加码促销等因素叠加，共同激活汽车消费市场活力，整体提振行业景气度。随着政策稳步实施，叠加国庆黄金周、双十一及年终大促，预计四季度汽车消费需求将进一步升温。

新能源汽车渗透率达新高，纯电动型销量占比提升

l政策和社会观念的影响持续释放，推动汽车消费市场能源结构进一步变化。新能源汽车的消费热情在2024年8月继续攀升，渗透率达到53.9%，延续下半年的走强趋势。三季度，新能源汽车销量总体实现42%的同比增长，渗透率达到52.8%。

l从销量占比来看，燃油车及插电式混合动力车表现可观，在三季度出现一定程度上涨。其中，传统燃油车以长年优势积累和可靠性保持市场竞争力；在新能源市占率持续提升大背景下，9月纯电动汽车销量占比提升显著，逐步形成支柱作用。

十万元以下新能源汽车市占率走高，自主品牌消费偏好明显

汽车消费人群呈年轻、下沉化趋势，品质和性价比需求并存

l根据月狐iMarketing数据，Z世代逐渐成为线上汽车用户的主力军，25岁以下用户占比已超过46岁以上群体，促产业智能化升级。同时，用户消费能力可观，结合下沉市场潜力，共同抬高行业天花板。

PART02三季度汽车产业链变化

汽车产业图谱：汽车媒体是品牌广告和线索的主要服务提供者

主机厂：自主品牌发展强势，头部传统车企转型表现优异

l根据9月主机厂零售销量数据，前十名外资品牌和自主品牌各占比50%，以比亚迪汽车、吉利汽车、奇瑞汽车为代表的自主品牌表现强势。车企排名整体保持稳定，其中比亚迪销量同比增长50.1%，占据18.3%的市场份额，领先程度进一步放大。总体来看，市场集中度提高，主打燃油车的合资品牌份额持续被新能源汽车蚕食。

主机厂：新能源渗透率再破50%，TOP10多品牌销量增长

l乘联会数据显示，9月新能源汽车在国内的零售渗透率达53.3%，表现亮眼。新能源车企销量前十名销量整体呈同比增长态势，市场份额之和已达77.8%，集中度高于市场整体水平。其中，比亚迪9月的零售销量稳居第一，奇瑞、赛力斯和零跑汽车均实现超100%的同比增长，广汽埃安则相较去年同期销量下跌。

经销商：生存环境持续恶化，亏损及资金链问题严峻

l受汽车消费价格战、燃油车市场低迷、车厂搭售压库等多方影响，汽车经销商的生存环境和经营表现在三季度整体呈现恶化态势。根据中国汽车流通协会数据，今年

1至8月的新车零售市场累计损失1380亿元，上半年亏损经销商比例达50.8%。9月，中国汽车流通协会向政府部门递交《关于当前汽车经销商面临资金困境和关停风险相关情况的紧急报告》，经销商资金链紧绷问题严峻且面临关停风险。

经销商：加大新能源网点布局，但短期难以走出转型阵痛

汽车保养市场继续增长，第三方养车平台发展较好；二手车受新车降价影响，行业利润情况恶化

汽车资讯：行业马太效应显现，头部平台流量稳中有增

l三季度，汽?资讯?业App?户流量格局整体保持稳定。?业头部平台中，汽?之家、易?的季均MAU及DAU呈增?态势，规模及?态优势进?步放?。

汽车资讯：易车、汽车之家用户粘性及留存表现领先

l用户使用方面，易车、汽车之家单日人均启动分别以3.65次及3.25次位居行业第一、第二；从新增用户7日留存表现来看，易车、汽车之家的留存率较二季度进一步提高，分别达到96.1%、94.57%。

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