眺望2025系列｜新局势：政策引导下的产业动态与区域布局变革.docx

工業技術研究院

IndustrialTechnologyResearchInstitute

新局勢：政策引導下的產業動態與區域布局變革

NewDynamics:IndustryTrendsandRegionalRestructuringUnderPolicyGuidance

李佳蓁產業分析師

工研院產業科技國際策略發展所2024/10/23

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?工業技術研究院權利所有。

大綱

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全球半導體產業市場與資本支出

l全球半導體市場概況

2l全球半導體區域資本支出趨勢

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政策引導產業動態與區域布局

l美國政策引導下產業發展與布局

l日本政策引導下產業發展與布局

l歐洲政策引導下產業發展與布局

產業科技國際策略發展所

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2024(e)年全球半導體市場規模6,112億美元，年成長16.0%

註：半導體產品類型主要範疇涵蓋分離式元件、積體電路(IC)、光電元件、感測元件

產業科技國際策略發展所資料來源：工研院產科國際所

?WSTS

?WSTS預估2024年全球半導體市場

–通膨趨緩、終端市場需求逐步回溫，再加上人工智慧等新興應用需求熱絡，半導體產業進入景氣復甦階段

–從產品類型來，積體電路(IC)將成長20.8%。其中，記憶體IC成長76.8%、邏輯IC成長10.7%

?展望2025年

–記憶體IC和邏輯IC持續推動半導體市場成長

–各地區半導體市場規模都將是正成長

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WSTS統計2024Q2全球半導體市場值1,499億美元

n自2023年第四季起，全球半導體季度ASP顯著上升，並在2024年持續維持在較高水準，這主要是受到AI等高階應用需求強勁所推動。

nAI等新興應用需求是今年半導體產業表現的主要推動力。

資料來源：工研院產科國際所產業科技國際策略發展所

資料來源：工研院產科國際所

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2024(e)年全球半導體廠商資本支出成長0.7%

nGartner預估2024(e)年全球半導體廠商資本支出達1,735億美元，年成長0.7%

n2024(e)年晶圓代工領域資本支出成長5.9%：市場對AI晶片和先進封裝需求增加；各國政策驅動在地供應鏈產能建置

n2024(e)年DRAM領域資本支出大幅成長36.5%

產業科技國際策略發展所資料來源：工研院產科國際所

.2024(e)資本支出

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半導體政策影響區域資本支出變化

n亞洲地區長期以來為半導體生產的主要基地，同時也是製造技術研發的重要樞紐，許多主要廠商持續在此進行布局

n供應鏈韌性和地緣政治議題受到重視，各國提供大額補貼吸引半導體廠商在當地設置產能(關鍵作用：顯著降低了企業的初始投資成本、促使企業進行全球化布局策略)

資料來源：工研院產科國際所產業科技國際策略發展所

資料來源：工研院產科國際所

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大綱

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全球半導體產業市場與資本支出

l全球半導體市場概況

2l全球半導體區域資本支出趨勢

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政策引導產業動態與區域布局

l美國政策引導下產業發展與布局

l日本政策引導下產業發展與布局

l歐洲政策引導下產業發展與布局

產業科技國際策略發展所

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美國晶片法案加強美國半導體產業競爭力

晶片法案項目與資金配置(億美元)

半導體製造激勵計劃;390

?主要用於美國國內半導體製造、封裝測試以及研發所需相關設施建置

?投資美國具有戰略重要性的半導體晶片生產，確保國家供應穩定與符合國家供應鏈安全利益

527億美元

半導體研究發展計劃;110

?用於開發強大的國內半導體研發體系，包含前瞻設計、先進封裝技術與人才培訓等等

美國國際技術安全與創新基金;5

?與外國政府展開合作，以支持資通訊技術安全和半導體供應鏈相關活動

美國國防基金;20

?用於微電子共享平台，通過協同合作提升美國微電子技術的研發與應用、人才培訓(特別用於國防領域應用)

美國勞動力和教育基金;2

?提供國家科學基?會資?，以促進半

導體勞動力的成長

產業科技國際策略發展所資料來源：工研院產科國際所

產業科技國際策略發展所

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美國啟動CHIPS研發投資計畫

?提升美國在半導體研發領域的領導地位，減少新技術商業化的時間和成本，加強美國國家安全

?研發計畫主要是由下列四項目所組成，創建出一個新的