智能汽车深度系列之二：车载操作系统和中间件带来的机遇.pdfVIP

智能汽车深度系列之二：车载操作系统和

中间件带来的机遇

核心观点

⚫车企加大车载OS自研投入力度，软件供应商有望受益。由于自研操作系统可以缩

短中间件、应用软件等软件开发周期，并有助于生态的建立以及软件的持续迭代，

各车企对实现车载OS自主可控的诉求愈发强烈。对于车企而言自研OS内核成本

高，因此车企更多地是综合考量安全性、可靠性、开放性、可扩展性、易用性及成

本等因素来选择OS内核，然后再在其基础之上开发形成各自研自动驾驶OS。随着

车载操作系统逐步由座舱OS向整车OS演进，行业规模有望持续增长。根据麦肯

锡数据，2020年全球广义操作系统市场规模为200亿美元，到2030年可达500亿

美元，可见未来近10年内操作系统市场具有较大的增长空间。Tier1软件供应商一

般是采取“IP+解决方案+服务”的商业模式，随着智能汽车功能以及操作系统的复

杂度不断提升，单车软件IP授权费价值有望持续攀升；此外，由于车企难以对操作

系统进行全链路的开发，因此软件供应商也可为车企提供解决方案和定制化服务。

⚫当前车企在中间件方案上拥有多种选择。中间件在汽车软硬件解耦的趋势中发挥了

关键的作用，目前主流的车载中间件方案包括AUTOSAR、ROS2、CyberRT等，

通信中间件方案包括SOME/IP、DDS、Iceoryx等。随着EE架构逐渐由分布式向

集中式演进，MCU也将逐步被SoC取代，AUTOSARCP被AUTOSARAP、

ROS2、CyberRT等中间件方案替代也是大势所趋。在过去，车企普遍选择非常标

准化的AUTOSARCP方案，但现在越来越多的OEM不太想完全用AUTOSARAP

去解决智能驾驶操作系统的问题，主要是由于其存在着使用成本高、效率较低等原

因，此外AUTOSARAP目前标准还不是很完善，标准每年在更新，因此很多主机

厂也采取了观望的态势。在这个背景下，ROS2、CyberRT等其他中间件方案也有

望得到更多车企的青睐。

⚫尽管目前海外厂商及开源中间件依旧为主流，但本土中间件解决方案提供商的机会

正在来临。由于中间件研发难度较大，对于主机厂而言由软件供应商提供中间件方

案或与供应商共同开发中间件更具性价比，这样车厂就可以把更多精力聚焦在消费

者可感知的应用层开发上（如人机交互、自动驾驶等）。由于海外的厂商在国内没

有庞大的技术支持团队，因此大多情况下只是给车企提供基础软件或一揽子解决方

案，难以提供定制化开发服务，在收费上灵活性也较差，给车企带来了较高的成

本。本土中间件解决方案提供商的优势在于，可以为车厂提供定制化开发的服务，

服务相应也会比国际厂商及时，并且在收费上更具弹性。在智能汽车差异化竞争的

时代下，车厂大多具有旺盛的定制化需求，这也为本土厂商带来了机遇。

投资建议与投资标的

⚫在软件定义汽车的背景下，软件成为汽车智能化的核心，车载操作系统和中间件的

重要性显著提升，拥有领先的车载OS及中间件能力的厂商有望受益。建议关注中

科创达(300496，买入)、光庭信息(301221，未评级)、东软集团(600718，未评

级)、经纬恒润(688326，未评级)。

风险提示

⚫汽车智能化落地不及预期、芯片短缺持续。

目录

一、操作系统是汽车软件的核心，车企角力车载OS5

二、中间件对于汽车软硬件解耦具有重要意义11

2.1车载中间件解决方案盘点11

2.1.1AUTOSAR：目前应用范围最广的车载电子系统标准规范12