企业上市前融资.docx

企业上市前融资

合同目录

第一章总则

1.1本合同的签订宗旨

1.2融资企业的基本情况

1.3融资方和投资方的定义

1.4合同的生效、变更和解除

第二章融资方案

2.1融资总额及出资方式

2.2融资用途

2.3融资期限

2.4融资利率或回报方式

第三章投资方义务

3.1投资方的出资义务

3.2投资方的知情权

3.3投资方的必威体育官网网址义务

3.4投资方的协助上市义务

第四章融资企业义务

4.1融资企业的信息披露义务

4.2融资企业的经营管理义务

4.3融资企业的财务报告义务

4.4融资企业的上市准备义务

第五章估值与作价

5.1企业估值方法

5.2作价依据和方式

5.3估值调整机制

第六章股权结构与变更

6.1股权结构

6.2股权变更条件

6.3股权变更程序

第七章投资者权益保护

7.1股东大会的召开和表决

7.2监事会的设立与运作

7.3投资者的退出机制

第八章合同的履行与监督

8.1融资企业与投资方的履行监督

8.2合同履行中的争议解决

8.3合同的终止与违约责任

第九章税收与费用

9.1融资企业与投资方的税收承担

9.2合同签订和履行过程中的费用承担

第十章信息披露与必威体育官网网址

10.1信息披露的内容与方式

10.2必威体育官网网址条款的约定

第十一章上市前准备工作

11.1上市前审计与评估

11.2上市文件准备与申报

11.3上市前的股权调整与锁定

第十二章上市后的义务与权益

12.1融资企业上市后的信息披露义务

12.2投资方的持股锁定与减持安排

12.3上市后的股东权益保护

第十三章附则

13.1合同的签订地点和时间

13.2合同的附件

13.3合同的修改与补充

第十四章争议解决

14.1争议解决的方式

14.2仲裁地点与机构

14.3法律适用

合同编号_________

第一章总则

1.1本合同的签订宗旨

1.2融资企业的基本情况

1.3融资方和投资方的定义

1.4合同的生效、变更和解除

第二章融资方案

2.1融资总额及出资方式

2.2融资用途

2.3融资期限

2.4融资利率或回报方式

第三章投资方义务

3.1投资方的出资义务

3.2投资方的知情权

3.3投资方的必威体育官网网址义务

3.4投资方的协助上市义务

第四章融资企业义务

4.1融资企业的信息披露义务

4.2融资企业的经营管理义务

4.3融资企业的财务报告义务

4.4融资企业的上市准备义务

第五章估值与作价

5.1企业估值方法

5.2作价依据和方式

5.3估值调整机制

第六章股权结构与变更

6.1股权结构

6.2股权变更条件

6.3股权变更程序

第七章投资者权益保护

7.1股东大会的召开和表决

7.2监事会的设立与运作

7.3投资者的退出机制

第八章合同的履行与监督

8.1融资企业与投资方的履行监督

8.2合同履行中的争议解决

8.3合同的终止与违约责任

第九章税收与费用

9.1融资企业与投资方的税收承担

9.2合同签订和履行过程中的费用承担

第十章信息披露与必威体育官网网址

10.1信息披露的内容与方式

10.2必威体育官网网址条款的约定

第十一章上市前准备工作

11.1上市前审计与评估

11.2上市文件准备与申报

11.3上市前的股权调整与锁定

第十二章上市后的义务与权益

12.1融资企业上市后的信息披露义务

12.2投资方的持股锁定与减持安排

12.3上市后的股东权益保护

第十三章附则

13.1合同的签订地点和时间

13.2合同的附件

13.3合同的修改与补充

第十四章争议解决

14.1争议解决的方式

14.2仲裁地点与机构

14.3法律适用

（合同方签字处）

多方为主导时的，附件条款及说明

1.甲方为主导时的附加条款及说明

1.1额外股权稀释保护

甲方为主导时，若融资企业在未来发生新的融资事件，导致甲方股权被稀释至低于初始投资比例，甲方有权按照稀释后的股权比例，获得相应的额外投资额度，以保护甲方的投资利益。额外投资额度计算公式如下：

额外投资额度=(原股权比例稀释后股权比例)新增融资总额

1.2优先购买权

甲方为主导时，若融资企业计划向第三方出售股权或资产，甲方享有优先购买权。若甲方决定不行使优先购买权，则乙方享有同等条件下的优先购买权。

1.3额外董事席位

甲方为主导时，融资企业董事会中应设有一个额外董事席位，由甲方指定。该额外董事席位在甲方持有股权比例降至低于初始投资比例时失效。

2.乙方为主导时的附加条款及说明

2.1业绩承诺

乙方为主导时，融资企业应对未来三年的净利润进行承诺。若实际净利润未达到承诺水平，乙方有权要求甲方进行业绩补偿，补偿方式为现金