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2024年银行理财经理总结

银行理财经理总结

银行理财经理总结

时间：2023-01-1514:52:05总结范文投诉投稿

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银行理财经理总结范文7篇

总结是事后对一阶段的学习或工作情况作加以回顾检查并分析评价的书面材料，他能够提

升我们的书面表达能力，不如我们来制定一份总结吧。总结怎么写才能发挥它的作用呢？以下是

我整理的银行理财经理总结范文，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。

银行理财经理总结范文1

已经调出柜台做客户经理x了，时间过得很快。现从各方面总结一下自己的收获与不足：

一、学习上

1.收获：通过了银行从业考试的公共基础与个人理财。x银行很重视银行从业的考试通过情

况，像客户经理岗必须要通过公共基础、公司信贷、个人贷款。而且通过的科目越多，对你的转

正考核越有利。所以今年下半年要继续报名把公司信贷和不贷都通过了，否则就要被转岗了。

2.不足：客户经理的工作时间相对来说比较自由，没有监控来监督你，而且有时候会很闲。

如果自己没有很好的自制力的话，就会偷懒。我就没有利用好空闲时间来学习，像行里的《授信

风控业务手册》我就没有好好看。今后一定要注意，不能太放纵自己了。

二、工作上

1.收获：增长了一定的信贷业务知识。我们支行加我就3个客户经理，徐寒、袁媛和我。徐

总经常在外喜欢和客户待在一起也喜欢一个人单干。袁媛姐主要待在行里负责撰写调查报告、

贷后总结、五级分类报告、银企对账，开承兑汇票，每日的时点、日均报告。而我，刚开始也不

知道自己适合做什么所以有人叫我干嘛就干嘛什么袁媛姐让我跑分行送对账单、送授信材料，

芦行让我去阳明销户,雷行让我买早点，徐总让我去出差签字等等。主要我做的事情都是袁媛

姐分配给我的。两个月来，我学会了整理授信材料（流动资金贷款、开承兑汇票材料），知道了企

业申请贷款需要哪些材料，学会了企业在银行开户、销户需要准备哪些材料。知道了银企对账的

重要性。

2不足：同时，也有很多要加强学习，比如撰写贷前谑查报告,里面涉及到对企业的财务分

析，需要看企业的报表，计算各种比率并分析企业的偿债能力、盈利能力、运营能力。还有，时

点、日均，我知道这个都是很重要的数据，是我还不会透过数据进行分析。今后还是要多学习

会计知识，学会利用企业的实际报表结合理论知识来对企业进行分析。还要麻烦袁媛姐教我看时

点、日均，做绩效表。

此外，我也渴望能跟着徐总、郭行、雷行他们出去见客户，听着他们和客户的交谈，直到自

己能独立的去面对客户，我认为自己这方面还差很多。

三、生活上

1.收获：人生重在体验各种经历。值得一提的是,利用出差的机会，我体验了一下坐飞机的

感觉.那飞机起飞前的加速阶段，绝对是让人无比兴奋的.此外，我们行里组织的去大觉山漂流

活动,那天在去的路上居然下了大雨，本以为会很扫兴的，是一下水，就全然相反了，和同事

一起体验着大自然带给我们的欢乐。

2.不足：

7、8月份的天气真的是烧烤模式,除了上下班，就真的没有参加体育锻炼了，整

个人都软了。真希望有机会去运动出把汗。说到这，还是很怀念在大学的日子，有空就可以和几

个好友一起去田径场、足球场跑步的日子。还有两年的暑假在军乐团和队友们跑操，还喊口号

唉，回不去了。

结语：X月2号，签了3年的劳动合同,意味正式的踏入社会，南昌的生活、工作节奏虽

然说没那么快