计算机行业月报：看好国产化和算力需求.docx

内容目录

行业数据 4

行业数据：行业收入增速持续回落，利润总额增速回升，出口业务持续向好 4

高景气赛道：IC设计、云和大数据服务 5

国产化：纯血鸿蒙发布，国产手机操作系统的生态建设加速 6

台积电和三星或暂停部分对华先进芯片供应，国内7nm及以下制程芯片发展遇阻

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原生鸿蒙正式发布 6

OpenHarmony建设情况 7

运营商集采的国产化比例持续提升 10

国产EDA厂商在国产化方面表现较为优异 10

算力：海外持续加大建设，国内需求结构性明显 11

液冷服务器：未来5年将保持近50%的年复合增速 11

服务器厂商三季报：结构化市场带来厂商分化明显 13

海外科技厂商的资本开支持续大增 14

芯片厂商：AMD数据中心业务继续高速增长 15

云计算：AI业务加持下，云计算厂商收入加速增长 15

AI：ScalingLaw面临发展瓶颈，国内外差距持续缩小 17

新闻与公告 18

河南计算机行业动态 19

河南计算机行业要闻 19

河南计算机行业数据跟踪 19

河南上市公司行情回顾 20

投资策略 20

行情回顾：10月行业表现持续引领，炒股软件概念连续2个月领涨 21

估值：在持续接近10年均值水平 21

行业观点与投资建议 22

风险提示 23

图表目录

图1：2018-2024年我国软件业务收入及增速（月度累计值） 4

图2：2018-2024年我国软件业务利润总额及增速（月度累计值） 4

图3：2019-2024年我国软件业务出口数据 5

图4：2021.1-12至2024.1-9我国电子产品产量增速（累计同比） 5

图5：2024年1-9月和2023年1-9月我国软件业务子行业增速对比 6

图6：2021-2024年我国集成电路对进口依赖度和出口占比 6

图7：2022Q2-2024Q1全球智能手机操作系统份额 7

图8：2022Q2-2024Q1中国智能手机操作系统份额 7

图9：通过OpenHarmony兼容性测评的产品及厂家数量 8

图10：2024年1-8月，OpenHarmony共建单位的代码贡献情况 8

图11：2020-2024年电信服务器集采订单中服务器采购数量及国产化率情况.（....台....）.10

图12：2018-2024年EDA企业国内业务收入规模及增速（万元） 11

图13：2018-2024年EDA企业国内业务收入规模及增速（万元） 11

图14：2024H1我国液冷服务器市场厂商份额 12

图15：2024-2028年我国液冷服务器市场预测（百万元） 12

图16：2022年我国液冷服务器市场厂商份额 12

图17：2023年我国液冷服务器市场厂商份额 12

图18：液冷技术与数据中心能耗指标关系图 13

图19：液冷技术与数据中心能耗指标关系图 13

图20：20Q1-24Q3 5大科技厂商资本投入（百万美元） 15

图21：2016-2024年芯片厂商数据中心相关业务的收入和增速（亿美元） 15

图22：2014-2024年海外云计算厂商云业务相关收入及增速（亿美元） 16

图23：2020-2024年电信运营商新兴业务增速 17

图24：河南上市公司近期股价涨跌幅表现（%） 20

图25：2024年10月中信一级子行业涨跌幅 21

图26：2024年10月计算机行业相关概念涨跌幅 21

图27：近10年中信计算机行业估值水平（截止2024.11.12） 22

表1：通过OpenHarmony兼容性测评的软件开发版（截止2024年9月15日） 8

行业数据

行业数据：行业收入增速持续回落，利润总额增速回升，出口业务持续向好

相比于2023年来看，我国软件产业增速在2024年呈现持续回落趋势。根据工信部数据，2024年1-9月软件业务收入9.83万亿元，同比增长10.8%，较2023年13.4%的增速回落了2.6PCT，较1-8月增速下滑了0.4PCT。

图1：2018-2024年我国软件业务收入及增速（月度累计值）

资料来源：工信部，研究所

利润方面，9月软件行业