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保险新契约工作总结

篇一：保险公司工作总结

季度总结

本季度所做的事

1.学习公司产品的知识包括保险责任，承保规则，费用计算等一

系列的基础知识

2.学习保单填写规则

3.学习个险与银保录入规则

4.学习录入个险银保的正式单

5.记录录单过程中遇到的机构填写问题

6.记录自己录单的过程中出现的错误

个人的收获与成长

回顾这一个月来的工作，我在公司领导及各位同事的支持与帮助

下，对公司整体框架有了大致的了解，对保险行业也有了新的认识。在

来公司之间对打字速度很慢，现在打字的速度已经有所提高，但是还是

需要加强练习。还有就是和同事们的相处很融洽，在遇到不懂的事时，

同事们都很乐意帮助我。

工作中存在的不足及改进的措施

1.对公司的产品还不是很了解，在工作方面不能熟练地运用。

改进措施：平时多看看公司的产品资料，增加知识。

2.在录单的过程中很不细心，经常会犯错，增加了其他

同事的工作量，给其他同事增加麻烦。改进措施：在以后

的录单中要注意在容易犯错的地方录完之后要再检查一遍。确保正确率。

3.对电脑知识还很欠缺，降低了工作效率。改进措施：可以在

下班回家加强对电脑的运用，达到熟能生巧的境界。

下一季度工作计划

1.加强专业化的学习，拓宽知识面。

2.加强电脑知识的学习，熟练运用电脑的基本功能。

3.继续做好录单的工作，学会发现问题，记录录单过程中发现

的问题

4.学习查询保单的各个状态

5.学习从最简单的团险开始录入，由浅入深掌握更多

团险录入的规则

6.学习新契约操作的工作流程

7.认识问题件，学习追踪问题件

篇二：保险核保工作总结

保险核保工作总结为大家整理保险公司核保员一年的工作报告，

总结核保员一年工作中取得的成绩，和仍然存在的问题，下面是这篇保

险核保工作总结范文

保险核保工作总结

20XX年即将过去，回首过去的1年，在公司新三年战略

的开局年，在个险步履维艰的一年，我同部门一起为了大个险业务的运

营支持，为了运营电子化的推进等工作，一起努力拼搏。为了总结经验、

分析不足，更好的完成20XX年的

运营支持工作工作。特做工作总结及20XX年计划。

一、20XX年取得的成绩

1、运营电子化工作

电子投保单

20XX年初新契约电子化提出：在对主流程不做调整的情况下，

实现电子投保单及免外包录入功能。

在此目标下，20XX年7月完成电子投保单功能开发，20XX年8

月、9月在青岛分公司进行试点，试点1个月即完成目

标。11月完成免外包录入功能上线，提高了效率，降低了录入成本。

目前青岛分公司电子投保单使用率已超过70%

投保状态查询

为了让客户更方便、快捷的了解其投保状态，在短信通知的基础

上，又提出了络查询、电话查询的需求。

目前络查询功能已完成开发并测试，近日将上下。电话查询正在

开发中。

2、系统优化及完善

核保自动分单功能

为了公平、公正，同时提高作业效率，提出了核保新契约作业自

动分单系统功能。20XX年7月上线运营。上线后，

保证了作业的平稳过渡，达到了预期目标。

系统bug修正及调整

在日常工作中，根据作业中发现的系统bug及时同信息

技术部沟通，并尽量予以调整修正。

如保证续保时判断续保核保是否完成