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基金筛选课程设计

一、课程目标

知识目标：

1.让学生理解基金的基本概念、类型及特点；

2.让学生掌握基金筛选的原则和指标，如：基金经理的业绩、基金规模、费用率、投资策略等；

3.让学生了解我国基金市场的现状及发展趋势。

技能目标：

1.培养学生运用基金筛选指标进行分析和比较的能力；

2.培养学生运用网络资源、财经资讯等途径获取基金信息的能力；

3.培养学生运用数据分析软件进行基金筛选和投资组合构建的能力。

情感态度价值观目标：

1.培养学生对投资理财的兴趣和意识，树立正确的消费观和财富观；

2.培养学生具备独立思考、理性分析和决策的能力；

3.培养学生具备团队合作精神，学会倾听、尊重他人意见。

课程性质：本课程为金融知识普及与实践课程，结合理论教学与实际操作，注重培养学生的投资理财能力和实践能力。

学生特点：高中年级学生，具有一定的数学基础和分析能力，对金融投资感兴趣，但缺乏实际操作经验。

教学要求：教师应结合学生特点和课程性质，采用讲授、讨论、案例分析、小组合作等教学方法，引导学生主动参与，注重培养学生的实践操作能力。通过本课程的学习，使学生能够掌握基金筛选的基本方法和技巧，为未来投资理财奠定基础。

二、教学内容

1.基金基础知识：介绍基金的概念、类型、运作流程等，对应教材第一章内容；

-开放式基金与封闭式基金的区别；

-基金的投资范围及投资策略。

2.基金筛选原则与指标：阐述基金筛选的重要性，介绍筛选原则及常用指标，对应教材第二章内容；

-基金经理的业绩、经验及管理风格；

-基金规模、费率、收益率等指标；

-基金的风险评估。

3.基金筛选方法与案例分析：结合实际案例，讲解如何运用筛选指标进行基金分析，对应教材第三章内容；

-数据获取途径及分析方法；

-案例分析与讨论；

-基金组合构建与调整。

4.基金投资策略与风险管理：介绍基金投资策略及风险管理方法，对应教材第四章内容；

-不同类型基金的投资策略；

-基金风险的识别与控制；

-投资组合的优化。

教学内容安排与进度：共4课时，每课时45分钟。

1.课时1：基金基础知识；

2.课时2：基金筛选原则与指标；

3.课时3：基金筛选方法与案例分析；

4.课时4：基金投资策略与风险管理。

三、教学方法

本课程将采用以下多样化的教学方法，以激发学生的学习兴趣和主动性，提高教学效果：

1.讲授法：教师通过生动的语言和实例，系统地讲解基金基础知识、筛选原则与指标、投资策略等理论内容。对应教材第一章至第四章的基础知识部分。

2.讨论法：针对基金筛选案例，组织学生进行小组讨论，鼓励学生发表自己的观点，培养学生的独立思考能力和团队合作精神。对应教材第三章的案例分析与讨论部分。

3.案例分析法：挑选具有代表性的基金筛选案例，引导学生运用所学理论知识进行分析，培养学生解决实际问题的能力。对应教材第三章的基金筛选方法与案例分析部分。

4.实验法：组织学生运用网络资源、财经资讯等途径，进行基金数据的收集、整理和分析，让学生在实际操作中掌握基金筛选方法。对应教材第三章的基金筛选方法与案例分析部分。

5.小组合作：将学生分成若干小组，每组负责研究一种基金类型，从筛选原则、指标、投资策略等方面进行深入探讨，并撰写研究报告。最后进行成果分享，提高学生的团队协作能力。

6.情景模拟：模拟基金投资场景，让学生扮演基金经理、投资者等角色，进行基金投资决策和风险管理。通过实际操作，使学生更好地理解基金投资策略和风险控制方法。对应教材第四章的基金投资策略与风险管理部分。

7.课后实践：布置课后作业，要求学生运用所学知识，对实际基金进行筛选和分析，撰写投资建议报告。以便巩固所学知识，提高学生的实际操作能力。

四、教学评估

为确保教学目标的达成，全面反映学生的学习成果，本课程将采用以下评估方式：

1.平时表现：占总评成绩的30%。包括课堂参与度、小组讨论、提问回答等。鼓励学生积极发言，参与课堂互动，培养良好的学习习惯和沟通能力。

-课堂参与度：观察学生在课堂上的发言、提问、互动等情况；

-小组讨论：评估学生在小组合作中的表现，如观点阐述、团队协作等。

2.作业：占总评成绩的30%。包括课后作业、小组研究报告等。作业旨在巩固所学知识，提高学生的实际操作能力。

-课后作业：布置与课程内容相关的习题、案例分析等，要求学生在规定时间内完成；

-小组研究报告：评估学生在合作研究中的贡献，如分析能力、写作能力等。

3.考试：占总评成绩的40%。包括期中、期末考试及实验操作考试。考试旨在检验学生对课程知识的掌握程度。

-期中、期末考试：采用闭卷形式，包括选择题、简答题、案例分析题等，全面考察学生的理论知识；

-实验操作考试：评估学生在实际操作中运用所