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调研提纲
文档版本修改记录
版本修改日期修改摘要修改人审批人审批日期
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第1页
填写说明：
1.调研前，可以将此调研大纲发给用户，以便用户就调研所需资源（如业务人员时间安排、
会议室、相关资料）做充分准备。
2.可以每次调研前都编写一份调研提纲，也可以在一份调研提纲中对全部调研活动进行安
排。
3.“调研内容及方法”列表中的内容可以根据项目实际情况做修改，针对一个调研内容可
以有多种调研方法同时使用。
4.调研时选择的用户代表要能真正代表某类需求，并且能够作出决策，用户代表往往是本
类用户中三类人：
1)对项目有决定权的领导
2)熟悉业务流程的专家
3)系统最终用户
5.每一个用户代表者代表了一个特定的用户类，并在那个用户类和开发者之间充当主要的
接口，用户代表从他们所代表的用户类中收集需求信息同时每个用户代表，又负责协调
他们所代表的用户在需求表达上的不一致性和不兼容性。
6.调研人员在调研前应该将所有项目前期资料进行汇总与，相关的前期销售人员进行交流，
以便对项目有一个基本轮廓的认识。
7.每次调研前，调研人员应明确此次调研的主题及主要目的，并根据所采用的调研方法进
行资源准备。
8.调研人员应保持一种和客户平等合作的心态确，定需求调研是为了给客户解决问题探，
讨问题，而不是接受问题，更不是来指导工作的。
9.调研人员应平静面对需求变更的心态在需求调研，过程中，往往双方对需求理解不一致，
造成需求调研前后矛盾，应当心平气和的去引导客户，达到需求理解基本一致。
10.调研人员应努力的去熟悉用户的行业，学习用户使用的术语，标准，以便能够准确的理
解用户。
调研人员在需求调研中，尽量不使用行业的术语，而采用浅显易懂的口头语言来解
11.IT
释IT行业术语，以便用户能够很好的理解。
12.调研人员应提高自己的速记能力文字，表述能力以及归纳能力，能迅速的记录需求调研
核心的问题，总结归纳形成原始的需求调研资料－《调研报告》。
第2页
第1章时间人员安排
调研时间调研地点调研人员用户方业务人员主要调研内容
第2章调研内容及方法
注：调研方法包括面谈，开会，原型演示，问卷，实地考察，用户提供资料，邮件，即时通
讯工具沟通等等
调研主题主要内容调研方法
项目背景背景
现有系统现状
业务现状业务术语
部门组织结构
业务部门及其职责
用户角色及其职责
业务架构图
业务功能
功能模块1（业务操作地点、
操作用户角色，业务操作流
程，业务规则，业务输入输出、
业务操作细节等）
功能模块2（业务操作地点、
操作用户角色，业务操作流
程，业务规则，业务输入输出、
业务操作细节等）
功能模块3（业务操作地点、
操作用户角色，业务操作流
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