20240702-华鑫证券-消费电子行业专题报告_AI大模型赋能手机终端_拥抱AI手机新机遇_43页_2mb.pptxVIP

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2024-11-27 发布于福建
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;投资要点;重点关注公司及盈利预测;重点关注公司及盈利预测;风险提示;目录;01 AI手机：个人用户未来的私人助理;AI手机定义：OPPO将AI手机定义为具有算力高效利用能力、真实世界感知能力、自主学习能力以及创作能力的手机。

AI手机特征：原生化服务组件生态和用户定义的智能体构成开放服务生态、随心和专属的智慧OS、支持生成式AI的智能终端硬件平台。

AI手机最终的可能形态：用户的私人助理;1.2 各大手机品牌厂商纷纷布局AI手机;1.3 AppleIntelligence：全新个人化智能系统，开启AI端侧创新周期;1.3 全面进化的Siri，理解执行能力更强的智能体;1.3合作GPT-4O打造端云协同新范式，自研私有云设立AI隐私新标准;1.4 2027年中国市场AI手机占比将超过50%;02 AI驱动手机硬件升级;无线充电模组：立讯、信维通信

电池：新普、SDI、欣旺达、德赛、冠宇散热模组：中石科技、思泉新材;2.2 目前AI手机具备的主要AI功能;2.3 NPU：手机AI功能实现的核心;2.4 本土NPU企业持续发力，性能/功耗/效率/可编程性/面积之间寻求平衡;2.5 内存：AI手机核心升级硬件;2.6 ISP芯片：实现手机拍照功能差异化的重要基础;2.7 ISP芯片：实现手机拍照功能差异化的重要基础;2.8 麦克风：人机交互的关键接口，iPhone16价值量有望提升;2.9 散热：均热板面积增大，石墨散热带来新增量;03 重点关注标的;芯原股份：国内半导体IP龙头;兆易创新：国内利基型存储龙头，AI端侧需求驱动业绩拐点已现;翱捷科技：国内稀缺的基带芯片设计企业，进军手机SoC开启国产替代新征程;28;思泉新材：国内领先热管理材料供应商;希荻微：国内领先的电源管理芯片供应商;歌尔股份：全球声光电龙头方案商，有望乘AI东风重整河山;信维通信：消费电子泛射频龙头，乘AI东风打开成长新空间;立讯精密：消费电子领域精密制造龙头企业;欣旺达：消费电池龙头企业，电芯自供率提升带来盈利弹性;德赛电池：国内锂电池制造领域先行者;珠海冠宇：国内消费电池领军企业，首次实现iPhone电池量产;蓝思科技：消费电子外观件龙头，多业务布局助力业绩逆势增长;鹏鼎控股：AI引领新需求，PCB龙头再出发;;风险提示;电子组介绍;;报告编号: 240702235636