客户开拓情况一览表(多表模) .pdfVIP

客户首次拜访/来访登记表

部门：日期：客户编码：

客户隶属区域客户类型：单位客户□个人客户□群体客户□

拜访方式微信□QQ□电话□上门拜访□办公场所□非办公场所□来访□

单位/群体客户名

称

单位/群体客户地

客户电话客户传真

址

主联系人姓名联系电话微信码

联系邮箱QQ号码首次约谈日期：

填表人：陪同洽谈人员：

部门负责人：业务保护期至：

客户基本情况：主要是了解客户

的基本信息与需求（包括行业、

产品、市场、决策体系，对公司

产品的认知等），以及本客户在

企业中所承担的职务信息分析

客户个性描述:主要对客户的个性

特征描述（包括个人喜好、习惯

等细节描述）

谈话目的达成及交流过程细节，

以及客户关心的问题，给予客户

的解释和答复

有效客

客户定位户□有需

求客户□

约定下次洽谈时间：下次拜访对象：

说明：1.本表由主业务员认真、完整的进行填写，在首次面谈当天或次日提交直属上属。

2.此份档案做为业务人员业绩记录之依据，由指定人员妥善保管，必威体育官网网址处理，不得外传。

客户分类：1.有效客户：是满足评估条件的新客户2.有需求客户：通过影响有希望达成意向的客户

3.重点客户：已经有意向客户4.已成交客户：与公司有过业务合作者