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A/C课程内容
退休规划•退休规划的重要性及目的
为什么
•退休规划的具体内容及特点
是什么
•退休规划的原理及流程
怎么做
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A/C课程划分授课大纲
AFP
•为什么做退休规划
•退休规划的定义与特征
掌握退休规划的基本原理；简单应用退休规划原理。退休规划概述退休规划概述•退休规划的分类
•退休规划需要掌握的要素
简单了解需求和供给的
内容。
•生活目标的确定及需求分
知识能力•供给分
•赤字分
退休规划制作流程退休规划制作流程•赤字的解决方案
全面掌握需求和供给全面分析客户的需求和•退休规划方案的评价及调整
的内容；供给，设计客户的退休
掌握投资工具的种生活，应用退休规划工具，•案例背景
类和特点。进行综合复杂的退休规划。资讯平台运用资讯平台运用•案例规划及制作步骤
CFP
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学习目的一、退
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