【重点研报】行稳致远，风物长宜放眼量2024年半年度中国银行业回顾与展望.docx

\h行稳致远，风物长宜放眼量

2024年半年度中国银行业顾与展望

本期编写团队

主编童咏静

副主编俞宙陈佳

编写团队成员

任嘉吴明杰谢誉（按姓氏拼音首字母顺序排列）

专家委员会

张立钧朱宇何淑贞叶少宽谭文杰

2 2024年半年度中国银行业?顾与展望2 2024年半年度中国银行

2 2024年半年度中国银行业?顾与展望

欢迎阅读《2024年半年度中国银行业顾与展望》

本期分析的58家银行，约占中国商业银行总资产的84.60%和净利润的90.38%。具体分为三大类：

2024年上半年，我国?观经济所处的内外部环境愈发错综复杂。从外部看，国际政治经济形势更加复杂，世界经济增长动能不足，地缘政治冲突和国际贸易摩擦频发。国内经济运行总体平稳，但大循环仍存在

“大型商业银行

“

（6家）

股份制商业银行

（10家）

城市商业银行及农村商业银行

（42家）

工商银行农业银行建设银行

招商银行兴业银行浦发银行中信银行民生银行

北京银行江苏银行上海银行宁波银行南京银行杭州银行徽商银行中原银行成都银行长沙银行盛京银行天津银行哈尔滨银行重庆银行贵阳银行苏州银行青岛银行齐鲁银行郑州银行贵州银行江西银行

中国银行邮储银行交通银行

光大银行平安银行华夏银行浙商银行渤海银行

九江银行兰州银行西安银行威海银行甘肃银行厦门银行晋商银行泸州银行重庆农商行上海农商行广州农商行东莞农商行青岛农商行常熟农商行紫金农商行九台农商行无锡农商行苏州农商行

张家港农商行瑞丰农商行江阴农商行

堵点，社会预期偏弱，有效需求不足。银行业深入贯彻落实中央金融工作会议精神，以做好“五篇大文章”为抓手，坚守本源，扎实做好各项工作。应该用更长远的眼光看待银行业的发展，银行业长期向好的趋势不会改变，并将不断推动实体经济健康发展，行稳致远。

本期报告分析了58家A股和/或H股上市银行（详情见左侧列表）截至2024年6月30日的半年度业绩。除特殊说明外，本刊列示的银行均按照其截至2024年6月30日未经审计的资产规模排列，往期数据均为同口径对比，所有信息均来自上市银行半年报等公开资料，涉及金额的货币单位为人民币（比例除外）。

想要获取更多信息或与我们探讨中国银行业的发展，欢迎联系您在普华永道的日常业务联系人，或本报告附录中列明的普华永道金融服务专业团队。

2024年半年度中国银行业顾与展望3

目录

综述与展望

06

一、经营表现

13

净利润增速整体放缓，差异化明显

盈利能力分化，整体趋势一致

净利差、净息差稳中有降

收入结构调整，非息收入占比上升

手续费收入呈差异化竞争

二、资产组合

19

资产增速稳中趋缓，贷款及投资占比提升

信贷总量平稳增长，新增贷款利率持续位于历史低位

全力做好五篇大文章，对公信贷向“新”向“绿”

按揭规模持续落，消费及经营贷款增速放缓

增配债券及基金投资，非标规模稳步压降

三、资产质量

25

风险指标稳中承压，逾期率短期抬升

对公不良趋稳落，零售风险暴露持续

拨贷比持续下降，城农商行拨备覆盖率出现拐点

风险分类新规落地一周年，以分类促进风险化解

4 2024年半年度中国银行业?顾与展望4 2024年半年度中国银行

4 2024年半年度中国银行业?顾与展望

四、负债及理财业务

33

负债规模稳定增长，客户存款占比略有下降

存款增速落，定期和零售存款增幅显著

理财产品规模稳步?升，产品收益率落

五、资本管理

39

资本新规正式实施，资本充足率普遍升

资本募集规模全面?升

上市银行满足资本新规管理要求

专栏

专栏一：银行业做好科技金融大文章，实现科技与金融“双向奔赴”

43

专栏二：“AI+金融”模式在银行业的应用及问题应对

47

专栏三：银行业发展跨境金融业务新趋势与关键策略解析

52

2024年半年度中国银行业?顾与展望52024年半年度中国银行业

2024年半年度中国银行业?顾与展望5

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6 2024年半年度中国银行业?顾与展望

综述与展望

综述：

2024年上半年，?观经济所处的内外部环境愈发错综复杂。

从外部看，国际政治经济形势更加复杂，世界经济增长动能不足，地缘政治冲突和国际贸易摩擦频发，不稳定、不确定、不安全因素增加。不同地区增长延续分化态势，发达经济体通胀?落的速度放缓，使得未来货币政策调整的过程仍存变数。上半年，美联储维持基准利率不变，包括欧央行在内的部分发达经济体央行自二季度起开始降息。新兴市场经济体与发达经济体之间利差逐步收窄，新兴市场经济体跨境资本流动及货币汇率贬值压力有所缓解。

从内部看，国内经济运行总体平稳，但大循环仍存在堵点，社会预期偏弱，有效需求不足，风险隐患仍存。据国家统计局数据显示，上半年，国内生产总值（GDP）同比增长5.0%