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光伏发电行业前景分析

一、2023年光伏将超越水电，成为全国装机第二大电

源

迈入“十四五”之后，在碳达峰碳中和目标的支撑下，

新能源迎来的全速发展的新周期，国家政策、地方规划

密集出台，国有企业强势加入，直接推动光伏电站投资

进入白热化。

截至2023年12月底，全国累计发电装机容量约25.6

亿千瓦,同比增长7.8%其中，火电装机容量约13.32

o

亿千瓦,水电装机容量约4.14亿千瓦,太阳能发电装机

容量约3.9亿千瓦,成为全国仅次于火电、水电的第三

大电源形式。

指标名称单位全年累计同比增长(%)

全国发电装矶容量万千瓦2564057.8

其中：水电万千瓦413505.S

火电万千瓦1332392.7

核电万千瓦55534.3

风电万千瓦36544112

太阳能发电万千瓦3926128.1

6000千瓦及以上电厂供电标准煤耗克/千瓦时301.5-or

按照行业装机趋势，到2023年底光伏发电装机或将突

破5亿千瓦，大概率超越水电(含抽蓄)成为全国第二大

电源。

迈入5亿千瓦大关之后，新能源已经成为新增能源中

的主力军，也在朝着主力能源形式的跨越。值得注意

的是，随着传统能源价格的持续上升，随着产能及技

术的充分释放，2023年的光伏电力将成为全球第一大

便宜的电力形式，这也是光伏产业持续发展、生生不

息的底气。

二、光伏电站开发投资分化：国有企业垄断地面电站

市场

尽管2023年关于国有企业压缩新能源投资的争议声不

断，但从全年指标获取情况而言，国有企业在地面电站

开发市场上的垄断地位进一步夯实，超过70%的地面电

站主投资方仍为国有企业，这也印证了在地面电站开发

中国进民退”的趋势。或配合产业配套，或保障供应

链，在光伏制造领域，央国企开始动作频频。截至目前

已有十余家央企和地方国企开展光伏制造项目。值得重

视的是，除了常见的合作模式外，自建模式逐渐增多。

事实上，这与地面电站发展模式息息相关。为了发挥规

模效应，我国地面电站开发逐渐进入基地化时代，投资

额度以及建设管理难度升级，这也导致地方政府在进行

指标分配时亦偏好于国有企业。尤其是在三批大基地项

目优选中，几乎超过

90%的项目被国企收入摩下，民营企业大多以产业配套、

地方贡献等方式参与其中，但项目的主导投资方仍然是

国企。

尽管有部分省份明文鼓励民营企业参与光伏电站项目

开发，但从整体的趋势来看，在地面电站这个市场，民

企未来将更多的作为服务方参与，央企等国有企业垄断

地位将进一步增强。

三、大基地项目陆续落地，探索中国光伏开发新场景

2023年是第一批大基地项目申报承诺的截至并网期限，

尽管部分项目由于外送通道等原因导致进度不及预期，

但可以确定的是，2023年将成为大基地项目大规模并

网的第一年。

风、光大基地首次写入2023年全国两会政府工作报告，

列入了2023年新基建、政府工作的重点。2023年两会

报告表示，推进大型风光电基地及其配套调节性电源规

划建设，提升电网对可再生能源发电的消纳能力。几乎

在两会召开同期，国家发改委下发了第二批逾450GW

风、光大基地规模。

2023年11月14日，国家能源局相关负责人在季度新

闻发布会上透露，第一批大型风电光伏基地已全部开工，

第二批项目正在陆续开工、目前正在抓紧推进第三批项

目审查。

2023年12月底，第一批大型风电、光伏基地项目清

单公开，覆盖内蒙古、山西、青海等19个省区，总规

模97.05GW按照规划，其中2023年的投产容量达

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