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保险公司电销总结6篇

保险公司电销总结(1)

一年来，在公司总的指挥下，团险部全体同仁积极领会总公司工作意图和指

示，在市场竞争日趋激烈的环境下努力拓展业务，为完成公司下达的任务指标而

努力，现将总结如下：

一、员工管理、业务学习工作：

1、年初按公司总公司工作意图，在团险部内部人员重新进行配置，积极调

动团险业务员和协保员的展业积极性。

2、制定符合团险实际情况的管理制度，开好部门早会、及时传达上级指示

精神，商讨工作中存在的问题，布置学习业务的相关新知识和新承保事项，使业

务员能正确引导企业对职工意外险的认识，以减少业务的逆选择，降低赔付率。

3、加强部门人员之间的沟通，统一了思想和工作方法，督促部门人员做好

活动量管理，督促并较好地配合业务员多方位拓展业务。

4、制订“开门红”、“国寿争霸”赛业务推动方案，经总公司批复后，及时

进行宣导、督促全体业务员做好各项业务管理工作。

5、制订x年团险业务员的管理和考核办法，并对有些管理和考核办法方面

作了相应的调整。

二、意外险方面工作：

学平险：一是一如既往地做好学平险的服务工作。要求业务员每月两次到学

校回访，有问题及时与学校领导或经办人做好沟通，联络感情。做到学校有赔案

及时上交公司，并将赔款及时送回学校或家长手里，充分履行我们的诚信服务工

作。二是为了确保学平险市场的稳定与人保公司合作进行学平险的展业，全面贯

彻省保险协会下发的文件精神，对学平险收费标准进行再次明确，全面安排业务

员与各学校领导及经办人进行联络沟通，听取他们对公司服务及其他方面的意

见，在公司总公司的有力支持下，加强与市教育局领导的联系，取得了市教育局

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领导的大力支持，使今年的学平险续收工作顺利完成打下坚实基础。三是在各学

校即将放假前期，团险部对各大学校进行了走访，全体学平险服务人员在短短的

几天内冒着酷暑将万余份学平险《致学生家长的一封信和就医服务指南》及时送

到学校，发至全体学生家长手中，做好前期学平险工作，最终在xx月份圆满完

成了学平险任务。

企业职工意外险：一是为更好的与企业主进行深层次的沟通，听取他们对公

司理赔服务等方面的意见及了解企业安全生产的情况，上门拜访意外险保费在x

万元以上的大客户，进一步的加深企业对我们公司的信任和支持。二是与客户服

务部一同商讨意外险投保的注意事项。严格按条款要求的人数投保，提高费率，

加强生调力度，为承保把好关。三是在意外险市场竞争白热化的情况下，做好企

业的售后服务工作。平时多到企业走走、看看，以体现我们的关心及重视，企业

有赔案要及时上交公司，并尽早将赔款送回企业。今年的职工意外险在工伤保险

及其他公司激烈竞争的情况下，对我公司的意外险的销售造成了极大的冲击。

三、寿险业务方面工作：

在公司总公司的大力政策支持下，全体业务员努力展业，但是寿险业务市场

不断萎缩，业务与去年同期相比有大幅下滑。一是平时积极走访企业，并较好地

与企业主沟通企业福利费方面的相关事宜，进一步地了解企业人力资源及财务情

况等，而最终达到促单的目的。二是做好寿险市场的新开拓工作，在目前困难的

市场环境下找到新出路。

四、今年在总公司的指导下从营销部招募了x人成立了综合拓展部，尝试新

的业务发展渠道，目前为止意外险共收保费万，在尝试中也取得了一定的效果，

但是还未达到最好效果，在明年将继续探索，使这支队伍能成为公司意外险业务

新的增长点。

五、建议：

一是在当前各项政策影响下，团险业务拓展环境越来越严峻，展业难度是客

观存在的，为此，建议公司能在对团险予以重视，并在外围环境经营上予以支持。

二是建议公司领导多参加团险部会议，多与业务员沟通、交流，在业务思路上予

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以指导与帮助。

六、明年工作思路

1、做好学平险收费前的各项工作。2、明年工伤保险将在全市全面铺开，因

此将工伤保险的影响降低，在巩固现有意外险的基础上，开拓新的意外险来源，

特别是一些代理业务。3、根据目前新型农村合作医疗的开展情况，找到切入点，

以便寻求合作的办法，增加新的业务增长点。4、开拓寿险市场，尝试职场营销。

5、加快综合拓展员队伍的建设与发展，在公司总公司的大力支持下，在一体化

营销方面多动脑筋、多做文章。6、