财务规划及建议服务协议（专家版）版.docx

财务规划及建议服务协议（专家版）版A版

本合同目录一览

第一条协议定义

1.1定义

1.2协议的生效日期

第二条服务内容

2.1财务规划服务

2.2财务建议服务

2.3定期评估与调整

第三条服务对象

3.1服务对象的基本信息

3.2服务对象的财务状况

第四条服务期限

4.1服务开始日期

4.2服务结束日期

第五条专家团队

5.1专家团队的组成

5.2专家团队的职责

第六条费用与支付

6.1服务费用

6.2支付方式和支付时间

第七条必威体育官网网址条款

7.1必威体育官网网址信息的定义

7.2必威体育官网网址义务的期限

第八条责任与义务

8.1专家团队的责任

8.2服务对象的责任

第九条终止与解除

9.1协议终止的条件

9.2协议解除的程序

第十条争议解决

10.1争议解决的方式

10.2争议解决的地点

第十一条法律适用

11.1协议适用的法律

11.2法律变更的影响

第十二条修改与补充

12.1协议的修改

12.2协议的补充

第十三条通知与送达

13.1通知的方式

13.2送达的地址

第十四条完整协议

14.1协议的完整性

14.2取代先前协议

第一部分：合同如下：

第一条协议定义

1.1.1“财务规划服务”是指专家团队根据服务对象的财务状况，为其提供个性化的财务规划方案，包括但不限于资产配置、投资建议、税务规划、退休规划等。

1.1.2“财务建议服务”是指专家团队在财务规划服务的基础上，为客户提供及时的财务建议和指导，帮助客户优化财务决策，实现财务目标。

1.1.3“服务对象”是指本协议中接受财务规划及建议服务的个人或机构。

1.1.4“专家团队”是指由具有丰富经验和专业知识的财务规划师组成的团队，负责为客户提供财务规划及建议服务。

1.2本协议自双方签署之日起生效。

第二条服务内容

2.1专家团队应根据服务对象的财务状况，为其量身定制一份详细的财务规划方案，并在服务期限内定期更新和完善。

2.2专家团队应根据服务对象的财务规划方案，提供及时的财务建议和指导，帮助服务对象优化财务决策，实现财务目标。

2.3专家团队应定期评估服务对象的财务状况，并根据评估结果对财务规划方案进行调整和优化。

第三条服务对象

3.1服务对象的基本信息如下：

（在此处列明服务对象的基本信息，包括但不限于姓名、联系方式、地址等。）

3.2服务对象的财务状况如下：

（在此处列明服务对象的财务状况，包括但不限于资产状况、负债状况、收入状况、支出状况等。）

第四条服务期限

4.1服务开始日期为____年__月__日。

4.2服务结束日期为____年__月__日。

第五条专家团队

5.1专家团队的组成如下：

（在此处列明专家团队的组成成员，包括但不限于姓名、职务、专业背景等。）

5.2专家团队的职责如下：

（在此处列明专家团队的职责，包括但不限于提供财务规划服务、提供财务建议和指导、定期评估和调整财务规划方案等。）

第六条费用与支付

6.1服务费用为人民币____元整（大写：____元整）。

（在此处列明服务对象支付服务费用的方式和时间，如银行转账、现金支付等。）

第八条责任与义务

8.1专家团队的责任如下：

8.1.1专家团队应按照约定提供财务规划及建议服务，并保证服务的专业性和准确性。

8.1.2专家团队应必威体育官网网址服务对象的财务信息，不得向任何第三方透露。

8.1.3专家团队应及时更新和完善财务规划方案，并提供及时的财务建议和指导。

8.2服务对象的责任如下：

8.2.1服务对象应提供真实、准确的财务信息，以便专家团队为其提供准确的财务规划及建议服务。

8.2.2服务对象应按照约定支付服务费用，并遵守支付时间和方式的规定。

8.2.3服务对象应接受专家团队的财务规划方案和财务建议，并在专家团队的指导下实施。

第九条终止与解除

9.1协议终止的条件如下：

9.1.1双方协商一致，可以终止协议。

9.1.2服务对象未按照约定支付服务费用，专家团队可以解除协议。

9.1.3专家团队未能按照约定提供服务，服务对象可以解除协议。

9.2协议解除的程序如下：

9.2.1双方协商一致，签订解除协议的书面文件。

9.2.2解除协议后，专家团队应退还服务对象已支付的费用（扣除已提供服务的部分）。

第十条争议解决

10.1争议解决的方式如下：

10.1.1双方应通过友好协商解决争议。

10.1.2如果协商不成，任何一方均可向协议签订地的人民法院提起诉讼。

第十一条法律适用