综合金融行业金融和理财市场11月报：ETF加速扩容，券商版跨境理财通上线.docx

目 录

TOC\o1-2\h\z\u一、金融市场概况 4

二、银行理财 5

存量银行理财市场概况 5

理财产品发行市场概况 6

三、居民储蓄 8

1.储蓄市场存量概况 8

四、公募基金 9

基金规模 9

基金收益 12

五、信托 13

六、境外理财投资 14

1.跨境理财通 14

七、风险提示 15

图表目录

图表1 10月国债收益率（单位：%）震荡上行并回落 4

图表2 指数表现10月震荡回调 4

图表3 WIND偏股混合型基金年收益率 5

图表4 银行理财存量规模波动上行 6

图表5 固收类产品存量规模（万亿元）占比超70% 6

图表6 理财公司新发产品规模（亿元） 7

图表7 理财市场新发产品规模每月环比变化（百分比） 7

图表8 各类型理财公司理财产品的业绩比较基准月度变化（百分比） 8

图表9 储蓄市场9月保持高速净流入趋势 9

图表10 公募基金规模（亿元） 9

图表11 10月底各类型基金占比 9

图表12 10月基金发行份额较9月基本持平 10

图表13 各类基金10月新发份额（亿元） 10

图表14 权益型基金10月新发环比继续上升 10

图表15 ETF市场规模10月仍处于增长态势 11

图表16 10月各类型ETF资产净值占比(亿元) 11

图表17 指数基金规模变化概况（统计时段：2024年10月30日至2024年11月6日）

...............................................................................................................................11

图表18 各类型基金10月累计年收益率波动上升 12

图表19 互联网货币基金的7日年化收益率（单位：%）在10月保持稳定 13

图表20 资管市场规模构成（单位：亿元） 13

图表21 信托发行情况（单位：亿元） 14

图表22 北向流入净额呈波动上行趋势，南向流入净额呈下行趋势（单位：万元） 15

一、金融市场概况

国庆假期之后，政策密集出台带来市场情绪的扭转持续发酵，但经过9月底的大涨和假

期间香港市场的热烈反应后，投资者情绪得到一定程度释放，股市和债市10月均呈现震荡走势。国债收益率一度冲高，随后逐步回落，权益市场主要指数震荡小幅下行，但板块的结构性行情持续走强，尤其是代表创新型中小企业的“北证50”显著上行。市场交易量居高不下，投资者入市热情不减，基金新发行实现环比增长，尤其是股票型基金发行份额创全年最高，年内首次超过了债券型基金份额，权益资产配置倾向显著提升。图表1 10月国债收益率（单位：%）震荡上行并回落

3.0000

2.8000

2.6000

2.4000

2.2000

2.0000

1.8000

1.6000

1.4000

1.2000

1.0000

中债国债即期收益率:1年 中债国债即期收益率:10年 中债国债即期收益率:20年

资料来源：WIND，

从国债收益率走势看，10月初，债市收益率在国庆假期后快速上行，随后，随着股市涨幅收窄，市场重新回归理性，债市震荡回升。截至10月31日，1年期国债收益率为1.42%，较9月底的1.36%上行了5.88个bp，10年期国债收益率为2.18%，较上月底基本持平。国债期货回升，30年期主力合约国债期货在10月31日较9月底上涨了1.14%，10年期主力合约则上涨了0.56%。

图表2 指数表现10月震荡回调

4500

4000

3500

3000

2500

2000

1500

1000

500

0

上证指数 沪深300 科创50 创业板50 北证50

资料来源：WIND，

权益市场走势分化，主要指数冲高回落，科创和创业板显著上涨。10月初在政策面对市场情绪提振的影响下，股市延续了9月底的全线大涨趋势，国庆节后一开盘10月8日即

较9月30日大幅上行，上证指数、沪深300、科创50、创业板50和北证50指数分别较

9月30日上涨了4.59%、5.93%、17.38%、18.56%和24.71%。随后市场情绪有所退坡，

但余温尚存，截至10月31日，上证指数和沪深300较9月底略有下跌，分别下行了1.7%

和3.16%；创业板50较9月底基本持平；科创50较9月底上行了11.13%，北证50在

10月强劲回升，截止