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大型企业债券上市协议书6篇

篇1

甲方：_________

乙方：_________

根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法规的规定，甲、乙双方经友好协商，就甲方公司债券上市事宜达成如下协议：

一、协议目标

本协议旨在明确甲、乙双方的权利和义务，规范双方在企业债券上市过程中的行为，保护投资者的合法权益，促进甲方公司的健康发展。

二、协议内容

1.上市条件

甲方公司应满足以下条件，方可申请债券上市：

（1）甲方公司必须是依照《中华人民共和国公司法》组建的股份有限公司或有限责任公司；

（2）甲方公司必须经营状况良好，具有持续经营能力，且最近三年无重大违法违规行为；

（3）甲方公司必须拥有一定的资产规模，具备相应的偿债能力；

（4）甲方公司必须具备良好的公司治理结构，且董事、监事和高级管理人员符合任职资格；

（5）乙方要求的其他条件。

2.上市申请

甲方公司应按照乙方的要求，提交以下申请材料：

（1）上市申请书；

（2）公司章程、营业执照、税务登记证等相关文件；

（3）最近三年的财务报表、审计报告及资产评估报告；

（4）公司治理结构说明及董事、监事和高级管理人员的简历；

（5）债券发行方案及募集资金使用计划；

（6）乙方要求的其他材料。

3.上市审核

乙方将对甲方公司的上市申请材料进行审核，确保甲方公司符合上市条件。审核过程中，乙方有权要求甲方公司提供补充材料或进行解释说明。

4.上市批准

乙方将在审核完成后，出具上市批准文件，明确批准甲方公司的债券上市申请。甲方公司应严格按照批准文件的要求进行债券发行和上市。

5.上市公告与信息披露

甲方公司应在债券上市前，按照乙方的要求，在指定媒体上发布上市公告，并披露相关信息。上市公告应包括公司名称、债券名称、发行总额、发行时间、发行方式等基本信息。同时，甲方公司应定期披露财务报表、经营情况等重要信息，确保投资者能够充分了解公司的经营状况。

6.上市交易与监管

甲方公司的债券上市后，应在乙方的交易平台上进行交易。乙方将对交易活动进行监管，确保交易活动的合法性和公平性。甲方公司应严格遵守交易规则，不得进行内幕交易、操纵市场等违规行为。

三、违约责任

1.甲方公司的违约责任：若甲方公司违反本协议规定，导致债券上市申请未能获得批准或导致上市后交易受到影响的，甲方公司应承担相应的违约责任，并赔偿乙方因此遭受的损失。

2.乙方的违约责任：若乙方违反本协议规定，导致甲方公司债券上市受到影响的，乙方应承担相应的违约责任，并赔偿甲方因此遭受的损失。

四、争议解决

甲、乙双方在本协议履行过程中发生争议的，应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。在争议解决期间，双方应继续履行本协议的其他部分。

五、其他约定事项

1.本协议自双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。本协议一式两份，甲、乙双方各执一份。

2.本协议未尽事宜，由甲、乙双方另行协商确定。如需对本协议进行修改或补充的，应签订书面协议。本协议修改或补充后，作为本协议不可分割的一部分具有同等法律效力。

篇2

甲方（发行人）：XXXX股份有限公司

乙方（承销商）：XXXX证券有限责任公司

丙方（交易所）：XXXX证券交易所

鉴于甲方计划发行大型企业债券，并希望该债券在丙方的交易平台上上市交易，乙方愿意担任该债券的承销商，现三方经友好协商，达成如下协议：

一、债券发行与承销

1.1甲方计划发行的大型企业债券总金额为人民币[XXXXX]元，发行期限为[XX]年。

1.2乙方同意担任甲方发行的大型企业债券的承销商，负责债券的发行和销售工作。

1.3乙方将按照市场情况和甲方需求，制定详细的债券承销方案，包括承销方式、承销费用、销售渠道等，并提交甲方审批。

1.4甲方同意按照乙方制定的承销方案执行，并支付相应的承销费用。

二、债券上市交易

2.1甲方同意将其发行的大型企业债券在丙方的交易平台上上市交易。

2.2丙方同意为甲方发行的大型企业债券提供上市交易服务，并在其交易平台上发布相关信息。

2.3甲方和乙方需共同配合丙方完成债券上市交易的相关手续，包括但不限于提交相关文件、配合丙方进行信息披露等。

2.4在债券上市交易期间，甲方需遵守丙方的交易规则和相关法律法规，确保债券的合规交易。

三、风险管理与信息披露