2024年度企业并购重组顾问合同（标的：亿元并购咨询服务）.docx

2024年度企业并购重组顾问合同（标的：亿元并购咨询服务）

本合同目录一览

第一条并购重组顾问服务内容

1.1并购目标筛选与评估

1.2并购策略制定

1.3并购谈判与协商

1.4并购协议起草与审查

1.5并购交易结构设计

1.6并购融资安排

1.7并购后的整合与优化

1.8并购风险评估与控制

第二条合同标的与服务期限

2.1合同标的：亿元并购咨询服务

2.2服务期限：2024年度

第三条双方的权利与义务

3.1乙方的权利与义务

3.1.1提供专业并购咨询服务

3.1.2保持与目标公司的沟通与协调

3.1.3及时向甲方报告并购进展情况

3.1.4必威体育官网网址甲方提供的商业信息

3.2甲方的权利与义务

3.2.1提供真实、准确、完整的并购信息

3.2.2配合乙方的并购咨询服务

3.2.3支付乙方服务费用

3.2.4承担并购过程中的其他费用

第四条服务费用与支付方式

4.1乙方向甲方提供并购咨询服务，甲方应支付乙方服务费用为亿元。

4.2服务费用支付方式为：

4.2.1在合同签订后10个工作日内，甲方支付乙方服务费用的50%；

4.2.2在并购交易完成后，甲方支付乙方服务费用的剩余50%。

第五条必威体育官网网址条款

5.1乙方应对在并购过程中获得的甲方商业秘密、个人隐私等信息严格必威体育官网网址。

5.2必威体育官网网址期限自合同签订之日起算，至并购交易完成之日止。

第六条违约责任

6.1乙方未按照约定提供服务或违反必威体育官网网址条款的，应承担违约责任，向甲方支付违约金。

6.2甲方未按照约定支付服务费用或提供并购信息的，应承担违约责任，向乙方支付违约金。

第七条争议解决

7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。

第八条合同的生效、变更与终止

8.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。

8.2合同的变更或终止，应经双方协商一致，并签订书面协议。

第九条合同的附件

9.1并购目标公司相关信息

9.2并购策略与方案

9.3并购协议草案

第十条其他条款

10.1本合同一式两份，双方各执一份。

10.2本合同未尽事宜，双方可另行协商补充。

第十一条甲方（盖章）：

______________

第十二条乙方（盖章）：

______________

第十三条签订日期：

______________

第十四条合同编号：

______________

第一部分：合同如下：

第一条并购重组顾问服务内容

1.1并购目标筛选与评估

1.1.1乙方应根据甲方提供的行业领域、市场规模、财务状况等要求，筛选并评估合适的并购目标。

1.1.2乙方应对并购目标的经营状况、财务状况、法律风险等进行全面调查和分析，并向甲方提供调查报告。

1.1.3乙方应协助甲方进行并购目标的尽职调查，确保并购目标的合法性、合规性。

1.2并购策略制定

1.2.1乙方应根据并购目标的特点和甲方的需求，制定并购策略。

1.2.2乙方应就并购方式、并购价格、并购结构等事项向甲方提供专业建议。

1.2.3乙方应根据市场情况和甲方需求，制定并购融资方案。

1.3并购谈判与协商

1.3.1乙方应代表甲方与并购目标公司进行谈判与协商。

1.3.2乙方应确保并购谈判与协商的过程符合法律法规和甲方利益。

1.3.3乙方应对并购协议的条款进行审查，确保并购协议的合法性、合规性。

1.4并购协议起草与审查

1.4.1乙方应根据并购策略和并购目标，起草并购协议。

1.4.2乙方应对并购协议的条款进行详细解释，确保甲方理解并购协议的各个条款。

1.4.3乙方应对并购协议的合法性、合规性进行审查，确保并购协议的合法性、合规性。

1.5并购交易结构设计

1.5.1乙方应根据并购目标和甲方需求，设计并购交易结构。

1.5.2乙方应就并购交易的税收、财务、法律等问题向甲方提供专业建议。

1.5.3乙方应协助甲方进行并购交易的操作和执行。

1.6并购融资安排

1.6.1乙方应根据并购目标和甲方需求，制定并购融资方案。

1.6.2乙方应协助甲方与金融机构进行融资谈判，确保融资的顺利实施。

1.6.3乙方应对融资协议的条款进行审查，确保融资协议的合法性、合规性。

1.7并购后的整合与优化

1.7.1乙方应协助甲方进行并购后的整合工作，包括组织架构、人力资源、业务流程等方面的整合。

1.7.2乙方应协助甲方进行并购后的优化工作，提高并购公司的经营效益。

1.7.3乙方应对并购后的风险进行评估和控制，确保并购后的稳定运营。

1.8并购风险评估与控制

1.8.1乙方应根据并购目标的特点和市场情况，进行并购风险评估。

1.8.2乙方应就并购风险的防范和应对