PLM行业市场竞争格局分析(2021年).pptxVIP

企业竞争格局：全球主流市场被外企垄断25.77%10.31%16.49%11.34%12.37%23.72%西门子SAPPLM达索ENOVIAPTCWindchillOraclePLM其他1PLM行业主流市场被外国企业垄断：根据QuadrantKnowledgeSolutions的统计，PTC，达索系统和西门子是全球PLM市场中表现最佳的前三大技术领导者。在PLM的主流应用市场中，共有14,971家企业在使用PLM软件产品。西门子的Teamcenter和达索系统的ENOVIA软件最受青睐，分别在市场份额中占比25%和16%。提供PLM的专业公司包括达索系统、西门子、PTC等；由于ERP与PLM都体现流程管理的思想，关系密切，一些ERP巨头如SAP、甲骨文、IFS也提供PLM软件。图19：2019年全球PLM软件市场份额 表2：2019年全球PLM软件分产品竞争格局PLM产品安装基数市场份额西门子Teamcenter3,85125%达索ENOVIA2,44916%OraclePLM1,92612%SAPPLM1,68011%PTCWindchill1,59210%西门子SIMATICAutomationDesigner1,54810%西门子PLM1,1387%ArenaPLM3545%InforOptiva2575%

122124312512388277美国 印度 英国 法国 德国 其他1965261233220131414美国 印度 英国 德国 意大利 其他产品选择倾向：主要受供应商行业优势与地域位置影响西门子与达索系统都在美国拥有最高的市场份额，其客户的地域分布具有本土化倾向；在行业方面，企业客户在选择PLM产品时可能会优先考虑供应商的行业优势，达索系统专注于航空航天领域，而西门子则在汽车行业具有一定优势。图20：2019年西门子Teamcenter客户地域及行业分布图21：2019年达索ENOVIA客户地域及行业分布615362306243207143 142138876470060050040030020010002421911541028674 7246 452001000300500 4454002

企业竞争格局：中国进入市场较晚，行业分布离散化中国企业进入市场较晚，集中于机械、电子领域：2009年，国内软件企业用友、金蝶以并购的方式涉足PLM，与外企存在较大的技术服务差距；服务领域方面，三大PLM国外厂商的服务范围覆盖较为全面，而大部分的本土PLM厂商则呈现出行业离散型特征，无法全面覆盖医药制造、化工、食品饮料和其他新兴行业市场。高低低西门子PTCSAP甲骨文Autodesk国际CAD/PDM厂商国际ERP厂商中国PLM厂商高 价格研发规模达索系统用友金蝶开目鼎捷软件天喻软件浙大联科神州软件Extech SIPM数码大方图22：全球PLM企业竞争关系矩阵图23：我国PLM企业服务覆盖3

18.7%17.3%16.2%7.8%7.3%1.6%1.8%2.0%2.7%3.1%21.6%AutodeskBJSASC西门子PERAglobalZWCADPTCCAXAExtec达索MSCOthers31%20%18%6%5%5%4%6%西门子PTC达索BentleySystemsAutodeskAvevaHexagon其他4CAD厂商领跑行业CAD厂商处于技术领先位置，持续领跑PLM行业：根据2010年CIMdata对PLM的统计，三大CAD国际巨头PTC、达索系统和西门子已经处于行业绝对领先位置，三者共计市场份额占比达到52%。近十年中，CAD厂商在PLM行业持续拥有较大的市场影响力，CAD领先厂商Autodesk也一直是PLM领域的有力竞争者之一。可能的原因是，一方面，PLM/PDM技术的发展与CAD的发展息息相关，正是CAD的大量应用，才使企业认识到了产品数据管理的重要性；另一方面，根据PLM概念的发展历史，其是对CAD的集成延伸，因此CAD厂商进入PLM行业具有一定的技术与客户资源先决优势。图24：2010年PLM产品市场份额 图25：2019年CAD产品市场份额

研发工具协同接口创新能力资源管理CAD/PDM厂商ERP厂商5ERP厂商进入PLM市场的趋势呈现ERP厂商进入PLM领域途径SAP2000年推出了其基于互联网应用的MySAP.com套件，其中包含PLM模块。Oracle2007年收购第一家专为电子制造业设计供应链标准模式的PLM厂商AgileSoftware。鼎捷软件以ERP产品为基础，以“上承CAD,下接ERP”信息系统集成策略开发PLM。用友2009年收购重庆迈特科技，并宣布成立独立的PLM事业部。金蝶