企业上市辅导合作-IPO操作流程.ppt

2021年6月;*;;;现行IPO发行体系－?证券发行与承销管理方法?;现阶段改革措施——完善网下报价约束机制;现阶段改革措施——完善网下报价约束机制〔续〕;现阶段改革措施——优化网上发行机制和加强新股认购风险提示;新股发行制度改革对发行的影响;A股发行市场推介程序概述;发行制度改革后的示意性时间表;发行结构及回拨机制;;报告报告;;新股发行制度改革后的网下申购电子化流程;网下电子化的工作流程;设定发行价格区间的主要考虑因素;支持公司股价后市表现;示意性公告;IPO工程的一般流程;企业改制应注意的相关问题;企业改制应注意的相关问题;;拟上市公司辅导相关介绍;;;招股说明书引用的经审计的最近一期财务会计资料在财务报告截止日后六个月内有效；

招股说明书的有效期为六个月，自下发核准通知前招股说明书最后一次签署之日起计算；

关于补充披露：〔1〕报送申请文件后公开披露前〔2〕核准后〔3〕公开披露后至刊登上市公告前；

在首页做“特别风险提示〞；

引用的数据应提供资料来源；

文字应简洁、通俗、平实和明确，不得刊载任何有祝贺性、广告性和恭维性的词句。;;;;;;;;;;;▲时间：发行当年和其后3个完整会计年度

▲内容：信息披露〔含定期报告、重大事项的临时公告等〕、募集资金的使用等所有标准运作情况及重大事项

▲目的：风险防范、促进可持续性开展

▲实质：要求保荐机构承担长久保荐责任，并继续为企业提供持续效劳

！强化保荐人的持续督导责任：“要求保荐人催促企业合规运作，真实、准确、完整、及时地披露信息，督导发行人持续履行各项承诺，并要求保荐人对发行人发布的定期公告撰写跟踪报告。对于创业板企业的保荐期限，要求保荐人在发行人上市后三个会计年度内履行持续督导责任。〞;中银律师事务所是以金融证券法律效劳和企业法律风险管理为主业的大型综合性律师事务所。中银律师事务所成立于1993年1月，一直是提供金融证券法律效劳的专业化律师事务所。2021年中银律师事务所与证泰律师事务所合并从而迎来了新的开展契机，合并后的中银律师事务所在全体成员的不懈努力下，仅仅一年多的时间，迅速??展壮大，由专业化律师事务所迅速开展成为以金融证券法律效劳和企业法律风险管理为主业的大型综合性律师事务所。

上市公司并购

中银律师并购部是国内律师行业最早成立的上市公司并购法律效劳专业团队之一，至今已办理上百个上市公司并购法律效劳工程，拥有一支上市公司并购法律专家、团队和相关中介机构建立了稳固的业务合作关系。并购业务范围：

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