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2024年客户工作计划范文（12篇）

2024年客户工作计划范文（精选12篇）

2024年客户工作计划范文篇1

一、熟悉业务

1、了解客户基本情况：包括投资情况、投资时间、地理位置、近期提货时间和提货项目、数量；客户区域划分；客户经营情况（经营项目）。建立客户原始档案卡片

2、了解公司产品的基本情况：产品品牌，价格、利润、主要销售地区，主要进货客户；客户对产品的反馈意见；近6个月以来的公司销售情况。

3、了解库存积压产品情况，制定销售计划（应季产品促销）。

根据以上几点进行合理的客户资料分析，划分优先客户群落，根据不同层次客户群落需求有针对性的选择相应应季产品主要推销方向，提高推销成功率。

二、实际接触客户

1、调查客户经营情况，初步了解客户经营中存在的问题。

2、与客户进行沟通，对于客户经营中存在的问题提出合理化的解决方案；进行相应的应季产品、服务项目推广；详细分析应季产品的利润点与经营方式，刺激客户消费。

3、了解各类客户潜在购买欲望，组织相应的货源，进行客户定期跟近，挖掘客户消费潜力，了解选择其他厂商的原因，进行诱导性消费。并且为客户建议销售方法，为客户拓展业务范围。

4、利用库存积压产品进行促销，以增加应季产品的销售量，以便于最大程度的满足客户需求，增加客户购买机率。

5、货到后3~5个工作日内进行商品质量回访，对存在质量问题的商品，及时进行调换，建立客户对公司产品的忠诚度。

三、制定相应的客户档案

1、客户资料登记卡片系列（有效的进行客户登记，了解客户需求，进行整理分类，以便建立良好的回访制度）

2、客户经营问题纪录与信息反馈表系列（了解客户经营中存在的问题，纪录相应的解决成功案例，纪录客户问题共性、特性、重复性建立案例库）

3、客户消费统计表系列（了解客户消费情况、分析客户销售情况，及时进行产品、服务跟近）4、产品销售统计表（及时横向比较本公司产品与其他同类产品的优缺点。以便于增进产品市场竞争力。）

5、客户投诉处理表格（分析客户投诉，及时改正公司缺陷，对于特殊客户群落进行制定相应的解决方案。

四、建立部门内部各方面制度体系

1、建立职工技能培训体系；

2、建立客户服务部门规范

3、建立部门服务理念、服务目标；

4、协调整理各部门业务关系，建立良好的合作模式；

5、积极开发部门员工业务能力。

2024年客户工作计划范文篇2

当我们豪情满怀，挥手作别20__年之时，20__年的工作远景也随即向我们展开。为了巩固已有成绩，把新一年的工作做实做细，做出成效，我部将在上级行专业部室和行领导的正确领导和带动下，坚定信心，再鼓干劲，扎扎实实，精益求精，着重做好如下工作：

一、存款工作

1、加强领导，落实责任。新的一年，我们又肩负着新的任务，站到了新的起点上，为了将存款工作做好，我们要认真总结经验，制定出今年的单位存款工作实施方案。明确工作步骤，将各项指标分解落实到基层，并按季制定相应的考评方案和奖惩措施，增强基层单位的责任感和紧迫感，提高员工的积极性和创造性。

2、更新观念，强化管理。一是从转变观念入手，组织对员工的学习培训，使大家树立“围绕效益，瞄准市场，主动出击，全员创利”的经营理念，变“要我揽储”为“我要揽储”。二是坚持以“管理出效益”为原则，强化对内管理，狠抓服务质量。成立“营销存款工作领导小组”，由一把手亲自挂帅，坚持执行《大额存款转移报告制度》。

3、加强成本控制

目前，从我行的各项业务经营情况的量化分析中，我们可以看出存款余额的增加比例和利润的增加比例并不是完全一致的，银行卡的发卡量和银行卡余额也是不成正比的。分析其原因，主要是收入增加的同时，我们对成本的控制仍然不够。例如，银行卡的发卡量方面，在以前年度，有些分理处单纯追求发卡的数量而不顾质量和效益，开出了许多空卡和长期不动卡，这种处于休眠状态的卡不产生利润却增加了成本，因此我部将在今年严格控制成本，以保证实现利润的最大化。

4、加大市场营销力度

市场营销是现代商业银行工作中永恒的主题，有鉴于此，20__年，我部将积极公关，加大宣传力度，争取把营销工作做实做细、做大做强。同时，还将继续推行“1+N”银行卡持卡消费活动，这里的“1”指员工持卡消费，“N”指员工发展和动员的持卡人（非农行员工）持卡消费，即以员工的持卡消费带动周围消费群体的消费，以期扩大我行银行卡的影响力，增加中间业务收入和银行卡存款。另外我部也将继续督促和指导各分理处和储蓄所加大对存款的营销力度，努力拓展寿险代理业务市场，开发新的目标客户，为支行创造更大效益。

5、强化服务

在日趋激烈的市场竞争中，服务的优劣对企业的效益有直接的影响，例如“海尔”的服