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中国游戏行业发展现状及未来发展趋势分析

一、2019年中国游戏产业发展状况

虽然版号审批在2019年一季度恢复，截至12月3号，进口网络游

戏版号已下发185款；国产游戏版号已下发约1400款，但合起来看，

2019年迄今发放版号数量仍少于去年。而从中国市场来看，游戏玩

家比其他市场更为年轻化。我们认为版号审批的放开并不代表行业监

管的放松，对游戏类别、内容、青少年游戏时长的监管正在趋严。从

年龄分布来看，中国的年轻用户游戏时长比例显著高于其他时长。我

们认为未成年人用户群体并非游戏变现的主力军，尤其是对于重度付

费游戏；游戏行业监管对于未成年人游戏行为的限制对于游戏行业的

影响更多在于用户整体的活跃度和参与度。同时，由于监管带来游戏

上线的不确定性，小的游戏厂商的业绩增长可见度更不清晰，反而有

利于游戏大厂整合市场。

在2019年8月中国国际数字娱乐产业大会上，中宣部出版局提出要

严控棋牌、捕鱼、宫斗、官场这些题材；监管部门会采取措施鼓励支

持企业出版运营价值导向正确、文化内涵丰厚、寓教于乐的游戏作品；

加强行业自律，主动探索防止青少年沉迷的措施办法。2019年11月，

国家新闻出版署的《关于防止未成年人沉迷网络游戏的通知》要求严

格控制未成年人使用网络游戏时段时长，每日22时到次日8时不得

为未成年人提供游戏服务，法定节假日每日不得超过3小时，其他时

间每日不得超过1.5小时；网络游戏企业不得为未满8周岁的用户提

供游戏付费服务，8岁到16岁之间的未成年人单次充值金额不得多

于50元，每月累计充值金额不得多于200元；16到18岁未成年人

单次充值金额上限为100元，每月累计充值不得多于400元。随后，

文旅部正式印发《游戏游艺设备管理办法》，规定除国家法定节假日

外，游戏机厅等场所，不得向未成年人提供电子游戏设备(机)；游戏

机等设备今后将不得含有宣扬赌博内容，比如具有或者变相具有押分、

退分、退币、退钢珠，或者捕鱼机等以设臵倍率形式以小博大等内容。

从全球市场来看，预计2019年中国游戏收入占全球份额为24%被美

国反超，主要因为美国在主机游戏市场的增长和国内手游红利的衰退，

另外版号恢复后虽然主要游戏厂商的新游发行已经回归正轨，但是行

业的监管依然趋严。从全球移动游戏渗透率来看，日本手游渗透率处

于较高水平，美国较低，中国不断增长，但是相对日本仍有进一步提

升空间，我们预期中国游戏厂商在手游方面的优势在日韩等手游渗透

率较高的国家有进一步出海发展的机会。

1、中国游戏产业市场实际销售收入与用户规模

随着游戏市场的快速扩张，游戏市场竞争更加激烈，中国游戏用户

规模进入稳定发展阶段。2019年较2018年仅增加0.1亿人，同比增

长2.5%，增速明显放缓。

2019年，中国自主研发游戏海外市场实际销售收入达115.9亿美元

（折合人民币为825.2亿元，按7.12的汇率折算），增长率21.0%，

继续保持稳定增长。以韩国市场为例，移动游戏畅销榜TOP100中，

有30款游戏来自中国公司；在日本市场，《荒野行动》上线近两年

依然保持在苹果应用商城（iOS）畅销榜TOP5，并且有更多新游戏正

在尝试冲击日本移动游戏市场；在美国E3电子娱乐展览会上，中国

出品的多款客户端游戏和移动游戏产品崭露头角，其中一些更是获得

美国游戏媒体IGN的高分好评。

中国游戏企业通过积极的海外拓展，打造精品原创游戏的战略，凭

借差异化的产品定位与优秀的游戏品质，成功塑造了一批优秀中国游

戏品牌。随着国内游戏企业的出海战略不断成熟，与海外游戏企业、

内容平台之间的良好合作，助推了国内游戏企业专业化、本地化以及

快速高效的研发运营体系的搭建。国内游戏企业针对出海游戏市场的

当地文化、用户习惯等方面打造契合海外本土用户偏好的产品，为中

国游戏走向海外奠定了良好的基础。

2019年，中国游戏企业持续布局海外市场，以人民币计算，自主研

发游戏海外市场实际销售收入从2018年的682.8亿元进一步提高至

2019年的825.2亿元，增长率21.0%，中国自主研发游戏国内收入从

2018年的1643.9亿元人民币提高到2019年的1895.1亿元人民币。

2019年，中国自主研发游戏海外市场实际销售收入产品类型分布中，

角色扮演类游戏的收入占比达到37.8%，策略类游戏收入占比达到

23.2%，多人竞技(MOBA)类游戏收入占比为13.7%。三类游戏