海外发债合作框架协议书样本6篇.docx

海外发债合作框架协议书样本6篇

篇1

本协议由以下双方于XXXX年XX月XX日签署：

甲方：XXX公司

地址：XXXXXX

法定代表人：XXX

乙方：XXX银行

地址：XXXXXX

法定代表人：XXX

鉴于甲方拟进行海外发债，乙方愿意与甲方合作，协助其完成海外发债计划，双方经友好协商，达成如下合作框架协议：

一、合作背景与目标

甲方作为一家具有良好信誉和实力的企业，希望通过海外发债拓宽融资渠道，提升企业形象。乙方作为一家专业的金融机构，拥有丰富的海外发债经验和资源，致力于为甲方提供全方位的海外发债服务。双方的合作目标在于共同完成甲方海外发债计划，实现双赢。

二、合作范围与内容

1.乙方将协助甲方制定海外发债计划，包括发债规模、发行方式、发行利率等。

2.乙方将协助甲方联系海外投资者，推介甲方的发债项目。

3.乙方将协助甲方完成海外发债的整个流程，包括发行、承销、上市等。

4.乙方将协助甲方进行后续的投资者关系管理，维护良好的投资者关系。

三、双方的权利与义务

1.甲方应提供完整的财务数据和相关信息，确保数据的真实性和准确性。

2.甲方应积极配合乙方的各项工作，提供必要的支持和协助。

3.乙方应充分利用其海外资源和经验，为甲方提供专业的海外发债服务。

4.乙方应保障甲方的商业机密和投资者关系，不泄露甲方的敏感信息。

四、合作期限与终止

1.本协议自签署之日起生效，有效期为一年。期满后，双方可协商续签。

2.在合作期限内，如双方有任何一方违反本协议规定，另一方有权终止本协议。

3.合作期满或终止后，双方应妥善处理遗留问题，保障甲方的合法权益。

五、争议解决与适用法律

1.本协议的履行和解释适用中华人民共和国的法律。

2.如双方在合作过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

六、其他

1.本协议未尽事宜，可由双方另行协商补充协议。补充协议与本协议具有同等法律效力。

2.本协议一式两份，甲乙双方各执一份。

甲方：XXX公司（盖章）

法定代表人：XXX（签字）

乙方：XXX银行（盖章）

法定代表人：XXX（签字）

日期：XXXX年XX月XX日

篇2

甲方：_________，以下简称“甲方”

乙方：_________，以下简称“乙方”

鉴于：

1.甲方是一家在中国合法注册并持续经营的公司，具有独立的法人资格和完全的民事行为能力，有能力签署和执行本协议。

2.乙方是一家在海外合法注册并持续经营的公司，具有独立的法人资格和完全的民事行为能力，有能力签署和执行本协议。

3.甲方和乙方经过友好协商，同意就海外发债合作事宜达成如下协议。

一、合作目标

本协议旨在明确甲方和乙方在海外发债合作中的权利、义务和合作关系，确保双方能够共同实现以下目标：

1.甲方和乙方将共同合作，通过乙方的海外渠道和资源，推动甲方在海外市场的债券发行。

2.双方将共同努力，提高甲方在海外市场的知名度和信誉度，为甲方未来的海外融资提供有力支持。

3.在合作过程中，双方将遵循诚信、透明、公平的原则，共同应对市场挑战，实现互利共赢。

二、合作内容

1.乙方将协助甲方进行海外发债的前期准备工作，包括市场分析、发行方案制定等。

2.乙方将利用其海外渠道和资源，为甲方提供债券发行的潜在投资者和合作伙伴。

3.甲方将负责债券发行的具体执行工作，包括与投资者的沟通、发行条款的协商等。

4.甲方和乙方将共同推动债券发行的后续管理工作，确保债券发行后的平稳运行和兑付。

三、权利义务

1.甲方权利：

（1）甲方有权要求乙方提供必要的协助和支持，确保海外发债合作的顺利进行。

（2）甲方有权要求乙方按照协议约定履行相关义务，保障其合法权益。

（3）甲方有权在合作过程中提出意见和建议，对乙方的合作方案进行修改和完善。

（4）甲方有权要求乙方在合作过程中遵循诚信、透明、公平的原则，共同应对市场挑战。

2.甲方义务：

（1）甲方有义务按照协议约定向乙方支付相关费用，确保乙方能够履行相关义务。

（2）甲方有义务在合作过程中积极配合乙方的工作，提供必要的信息和支持。

（3）甲方有义务在债券发行后按照约定进行兑付，确保债券市场的稳定运行。

（4）甲方有义务在合作过程中遵循诚信、透明、公平