2024跨境电商行业研究报告-深企投.docx

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2024

行业研究系列报告

跨境电商行业研究报告

我国跨境电商规模迅猛发展，企业出海面临安全合规挑战

2024年5月深企投产业研究院

I

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目录

一、市场规模 1

二、发展现状 3

三、重点地区 6

四、重点企业 12

图、表目录

图12015-2023年中国跨境电商行业交易规模及增长率 2

图2中国跨境B2C电商渠道分布演变 4

表1我国跨境电商主要企业及品牌 12

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我国跨境电商规模突飞猛进，2023年进出口规模超2万亿元，2024年一季度，中国跨境电商进出口5776亿元，增长9.6%。全国跨境电商主体已超10万家，近年来涌现出一批上市公司，以及广州希音等全球独角兽企业。我国跨境电商从野蛮生长进入精耕细作阶段，出海平台面临地缘竞争、数据安全、知识产权、ESG、反垄断、本地化等相关风险。

一、市场规模

跨境电商狭义指跨境零售电商，分属于不同关境的交易主体，借助互联网达成交易、支付结算，并通过跨境物流将商品送达消费者手中的交易过程，包括：9610、1210、1239等海关监管代码模式。广义的跨境电商，根据网经社定义，为电子商务在进出口贸易及零售中的应用，包括：进出口跨境电商（B2B和B2C）和相关建站、SAAS、供应链、物流、海外仓、支付、金融等服务商。

据网经社“电数宝”电商大数据库显示，2023年中国跨境电商市场规模达16.85万亿元，较2022年的15.7万亿元同比增长7.32%。2019-2022年市场规模（增速）分别为10.5万亿元（16.66%）、12.5万亿元（19.04%）、14.2万亿元（13.6%）、15.7万亿元（10.56%）。如下图所示。随着全球市场的不断扩大，跨境电商行业在2023年稳定发展。但随着跨境电商迈入全新发展阶段，平台流量红利见顶，跨境卖家正在积极寻找新的增量入口。

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图12015-2023年中国跨境电商行业交易规模及增长率

资料来源：网经社《2023年度中国跨境电商市场数据报告》。包含了进口及出口跨境电商数据、上海证券研究所。

据网经社“电数宝”电商大数据库显示，2023年中国跨境电商交易额占我国货物贸易进出口总值41.76万亿元的40.35%。2019-2022年跨境电商行业渗透率分别为33.29%、38.86%、36.32%、37.32%，总体来说渗透率在稳步的提升。如下图所示。跨境电商渗透率与行业发展和传统贸易发展都息息相关，未来，随着全球化和数字化趋势进一步加速，以及跨境电商平台的不断创新发展，预计跨境电商行业渗透率将继续提升。

跨境电商持续“升温”，正成为我国发展最快、潜力最大、带动力最强的外贸新业态。据海关测算，2023年，我国跨境电商进出口总额2.38万亿元，增长15.6%。其中,出口1.83万亿元,增长19.6%;进口0.55万亿元,增长3.9%。出口额是进口额的3.3倍。海关总署统计数据显示，2024年一季度，中国跨境电商进出口5776亿元，增

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长9.6%；其中，出口4480亿元，进口1296亿元。据商务部公开数据显示，目前，中国跨境电商主体已超10万家，建设独立站已超20万个，出口涵盖从服饰鞋包、玩具家纺到电子数码、智能家居等大部分“中国制造”和“中国智造”的优势产品。伴随跨境电商的发展，海外仓、市场采购贸易、外贸综合服务等外贸新模式逐步兴起，传统贸易在GPT大模型等技术的应用下出现革新，“一带一路”和各类自贸区建设不断开拓外贸新增长点和新兴市场，截至2023年，中国海外仓已经超过1800个，中国的银行能为境内跨境电商经营者