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华福证券医药生物
2024年12月01日
行
业
研
医药生物强于大市（维持评级）
究商业健康险为行业重大增量，继续重视创新和复苏一年内行业相对大盘走势
主线
投资要点：
行情回顾：本周（2024年11月25日-11月29日）中信医药指数上涨3.0%，
跑赢沪深300指数1.7pct，在中信一级行业分类中排名第12位；2024年初至
今中信医药生物板块指数下跌7.7%，跑输沪深300指数21.8pct，在中信行业
分类中排名第29位。本周涨幅前五的个股为葫芦娃（+49.6%）、大东方
行
（+31.8%）、博士眼镜（+22.4%）、热景生物（+21.8%）、东富龙（+16.7%）。团队成员
业国家医保药品目录调整结果公布，明确鼓励真实创新的鲜明导向！。分析师：陈铁林(S0210524080007)
定
ctl30598@
国家医保局公布了2024年国家医保药品目录调整结果，本次调整共新增
期
联系人：何展聪(S0210123040010)
hzc30081@
报
91种药品。在今年谈判/竞价环节，共有117种目录外药品参加，其中89
告
种谈判/竞价成功，成功率76%、平均降价63%。以目录外药品入围谈判/相关报告
竞价的通过率来看，24年体现趋严趋势。24年目录外药品的通过率为1、商业健康险为支付增量，还有很大发展空间—
59.7%，较23年64.4%下降。调整本质上是推进价值购买，“好钢用在刀—2024.11.24
2、医药生物行业点评：安徽省中成药集采目录更
刃上”，推动真实创新品种惠及广大参保人。随着医疗资源供给的不断丰新，感冒灵等被移除——2024.11.23
富、新药耗新技术的不断出现以及老龄化、城镇化等因素的叠加影响，医3、医保增量政策释放积极信号，关注医疗设备拐
保基金平稳运行面临压力。因此，在评审阶段，医保局组织专家对临床价点——2024.11.17
值不高、纳入目录必要性不强的药品从严把握。结果上来看，大力支持药
品创新。新增91种药品中38种是“全球新”的创新药，无论是比例还是
绝对数量都创历年新高。在谈判阶段，创新药的谈判成功率超过了90%，
较总体成功率高16个百分点。建议关注：临床数据充分、满足未被满足患
者需求、医保有望优先倾斜的创新药相关标的。
本周市场复盘及中短期投资思考：本周AH股两市医药均跑赢指数，医药
华福证券
行业最大的变化在于医保局明确表态要支持商业健康险的发展：11月27日国
家医保局表态在坚定不移持续推进各项改革的基础上，正在积极谋划、持续推
出一揽子新增量政策，这将解决医药行业支付端长期发展的压制因素，医药创
新药械发展将获得增量资金。紧接着11月28日上海医保局表态将全流程支持
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