产业政策、市场供需、竞争格局及发展趋势分析 .pdf

2022年中国油田服务行业产业链全景、产业政

策、市场供需、竞争格局及发展趋势分析

一、油田服务概念及政策

油田服务企业是为石油和天然气的勘探、开发和生产提供服务的行业，

是以拥有石油和天然气资源的公司为主要的客户，随着石油和天然气

开采的难度上升而逐渐从石油公司独立出来的服务类公司。

国家高度重视并持续大力推动石化行业的发展，出台了一系列产业政

策与纲领性文件为石化行业提供支持与引导。2021年发布的《中华

人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目

标纲要》中提到有序放开油气勘探开发市场准入，加快深海、深层和

非常规油气资源利用，推动油气增储上产。《关于“十四五”期间能源

资源勘探开发利用进口税收政策的通知》旨在完善能源产供储销体系，

加强国内油气勘探开发，支持天然气进口利用。

二、油田服务分类

按照服务类型和开发阶段划分，油田服务可以分为设备供应和技术支

持两种类别，分布于油气勘探开发的整个业务流程当中。

按照油气开采场所来划分，油田服务可分为陆上和海上两种。陆上油

服除常规油气的开采之外，还涉及非常规油气的开采。非常规油气是

指在当前技术水平下不能产出，或采出不具备经济效益的石油和天然

气资源。随着技术水平的改进，非常规油气可向常规油气转化。海上

油服可根据开采水深进行开采难易程度的划分，主要可分为海上大陆

架、深水和超深水。

三、油田服务产业链结构

油田服务业的上游涉及诸多领域，主要为化学原料及化学制品制造业、

开采装备制造业和能源等行业。下游主要为油气田勘探与开发行业。

我国油田服务行业的下游单位主要为中石油、中石化及中海油三大油

气生产企业。

（1）、上游材料发展现状

1、压裂支撑剂

压裂支撑剂产品广泛使用于石油天然气开采作业中，是使地层深处岩

石裂隙保持裂开状态的支撑物，其作用在于支撑裂缝的两壁，以使停

止泵注后，在井底压力下降到小于闭合压力时通向油气井眼的裂缝依

然保持张开。油气井中注入压裂支撑剂的目的是提高油层的渗透能力，

增加产油量。2018年我国压裂支撑剂产量达到261.75万吨，近两年

压裂支撑剂产量增长放缓，2021年产量为288.24万吨。同时，我国

的支撑剂规格、品种比较齐全，基本能满足我国陆上石油天然气开发

的需要。2021年，中国油气压裂支撑剂行业需求量达到280.52万吨。

2、泥浆泵

泥浆泵是一种将聚合物冲洗液、水、泥浆之类的冲洗液在石油钻井过

程中向钻孔输送的机械。它能够起到驱动钻进、固着井壁、清洗钻具、

冷却钻头的作用，同时还可以将钻井打钻后的岩屑带回到地面。2016

年下半年开始，全球经济温和复苏，原油价格逐步上升，石油专用泥

浆泵产销有所好转，但仍处于历史较低水平。2021年中国石油专用

泥浆泵产量744台，需求量台373台。

3、石油钻机

石油钻机是一种由于石油开采的钻进设备，主要用于钻油、气井的一

套重型联合机组。是用钻杆将钻头送入井下，旋转进给钻头加压，破

碎岩石、形成井筒。与此同时，用液（气）体将破碎的岩石带出井筒。

2021年我国石油钻机产量410台，进口23台，出口277台，国内表

观需求量为156台。

（2）油田服务主要企业

中国油服行业由于历史发展的原因，绝大多数油服企业附属于中石油、

中石化、中海油三家特大型国有能源集团，占据了绝对比例的市场份

额。

国内三桶油的勘探开发资本支出及总资本支出增速近十年呈现出波

动性。在2010-2013年油价处于高位时，三桶油和国际前十大石油公

司资本支出增长均较为显著；在2014-2016年油价大幅下跌时，资本

支出同样出现了负增长。对比三桶油和国际前十大上市油公司，油价

上涨时期，三桶油的资本支出增速明显高于海外；而低油价时期，三

桶油的资本支出增速下滑幅度同样高于海外。

（三）下游石油天然气产量

国家统计局2018年我国原油产量为18932.4万吨，2021年我国原油

产量增长至19888.1万吨。

国家统计局2012年我国天然气产量为1106.08亿立方米，2021年我

国天然气产量增长至2075.8亿立方米，2012年以来我国天然气产量

复合增速为7.2%。

国际油气服务业市场化程度较高、市场竞争较为充分。国际油田服务

市场大致可分为三类：北美与欧洲市场、前苏联国家和地区、新兴市

场地区（如拉美、非洲、中亚及中东）。北美及欧洲市场相较于中国

和前苏联国家，已发展成为成熟及高度发达的市场。

2017年全球油田服务市场规模约为2335.20亿美元，同比增长约5%,