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养老医疗产业链研究报告

2019年11月

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目录

第一部分养老医疗产业概述

第二部分治疗类药物：受益老年人高患病率

第三部分心脑血管药物

第四部分抗肿瘤药物

第五部分糖尿病药物

第六部分抗老年痴呆症药物

第七部分保健类药物：受益老人健康保健意识提升11

第八部分医疗器械：老龄化将长期支撑发展

第九部分医疗服务：需求日益增长

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一、养老医疗产业概述

第六次人口普查数据显示中国60岁及以上人口占13.26%，IMF预测到2020年老

年人口占比将超过15%，而到2050年，将进入重度老龄化阶段，届时老年人占

比将达1/3。

随着年龄的增长，人们的患病率和就诊率都会大幅上升。国家卫生和计划生育委

员会统计数据显示，45岁后就诊的需求开始快速上升，55-64岁人群的两周患病

率和慢性病患病率分别为32.3%和42%，65岁以上达46.6%和64.5%。

人口结构的变化将提高我国医药卫生的开支，在人的一生中，大部分的医药费用

支出集中在60岁以后，因此老龄化进程的加速意味着中国的医疗保健行业将长

期持续增长。

同时，随着医疗技术提高人均寿命增长，有越来越多老年人的消费者生活的时间

越来越长，这些老年消费者的自我保健意识也日渐增强，对医疗保健的需求也高

于年轻人。2005年，日本全国医疗支出的51%是由65岁及以上老年人产生的，

33%是为80岁及以上老年人。

图：人均医疗保健支出逐年上升

4000

350030002500200015001000500019992000200120022003200420052006200720082009201020112

01220132014

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图：各年龄段医药费用占比4.00%

3.50%3.00%2.50%2.003.50%1.502.30%1.001.901.50%0.500.650.600.150.150.100.100.100.05%0.00%

1118191101711112151314161

针对老年人我们预计在医疗保健和医疗护理行业中，面对快速增长的需求，年中

国的医5保健品以及医疗器械等细分方向将最直接受益。预计未来的药品、疗

保健费用将呈现两位数增长，政府也将增加医疗保健支出。图：医疗护理产业

链医疗保健医疗服药物治医疗器保健务械疗辅助器老年痴中药保膳食补按摩器

抗肿瘤心血管糖尿病械健呆充剂

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二、治疗类药物：受益老年人高患病率

老年人的患病率和人均医药费用高于年轻人，多患有慢性非传染性疾病，疗程长，

费用大。因此，老龄人口是医疗服务的高消费人群。随着人口老龄化的到来，我

国的疾病谱和死亡谱己由传染病为主的急性病转向各种退行性疾病为主的慢性

病，如心脑血管病、糖尿病、肿瘤等。死因顺序，前四位依次为脑血管病、恶性

肿瘤、呼吸系统疾病和心脏病。我国几十年来疾病谱的变化，一方面是经济水平

的发展和生活方式的转变，另一方面就是人口的老龄化。

针对老年病的情况，我们预计心脑血管类药物、肿瘤类药物、糖尿病药物及老年

痴呆症用药将是老年人用量最大的几类药物。

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三、心脑血管药物心脑血管疾病，又称为循环系统疾病，是一系列涉及循环系

统疾病的统称，心血管疾病大致可先天遗传和后天环境对于心脑血管疾病的发生

都有重要影响。以分为高血压、冠心病、心率失常、心脏瓣膜疾病、心肌疾病、

肺心病、心脏感染性疾病等；脑血管疾病主要指脑卒中，俗称中风。据国家卫生

部《中国心血管亿人患冠心病、脑卒中、心力衰竭和高2010》报告显示，目前

我国约有2.3疾病人，每小时约340300血压等心脑血管病，每年造成近万人死

亡，每天约8200人，人。死亡率远高于包括癌症、艾滋病在内的其他疾病，并

已逐渐成6每分钟约。据统计数据显示，随着年龄的增大，心脑血管的”为威

胁人类健康的“第一杀手患病率也会提高。图：我国心脑血管药物市场将保持

较快增长035350

2800.33000.252502200.22001601400.151500.11000.05500020102006200920072008心血管药物

医院市场销售规模（亿元）增长率

我国心脑血管市场特点可以概括为：规模大，品种多，竞争较激烈，产品有循证

医学推中成药增速高于化学药；差异但替代性强；新药推动循证医学发展，研发

和学术营销能外资企业主导化学药市场，动市场扩大，中成药大品种辈出，力