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中国液化天然气（LNG）行业发展现状及趋势

今年前9个月，我国液化天然气（LNG）进口量达604.2亿立方米，

同比增长17.9%。进口来源方面。1-9月，澳大利亚保持了我国LNG

进口第一大来源的地位，进口量287.36亿立方米，占比达47%，比

例较去年同期不降反升约4.2pct。卡塔尔和马来西亚分列我国LNG进

口来源的第二、三位，其中卡塔尔进口占比下降，马来西亚则稳中有

升。

今年前9个月，我国管道天然气累计进口量达386.17亿立方米，同

比基本持平。进口来源方面，土库曼斯坦仍是我国最重要的管道气进

口来源，1-9月份其进口量达258.57亿立方米，占比约67%，份额较

去年同期略有下降；1-9月对哈萨克斯坦的天然气累计进口量达54.4

亿立方米，占比达14.1%；缅甸进口气占比则有所恢复，1-9月进口

量35.33亿立方米，占比9%，较去年同期份额提高3pct，而乌兹别

克斯坦来源的管道气占比则相应减少。

一、管道气增量

我国天然气的进口有管道进口和沿海LNG进口两种途径，我国现有

已建成的天然气进口管道主要包括中亚天然气管道和中缅天然气管

道。中俄东线天然气管道目前还处于建设期，预计在今年年末投产；

中俄西线天然气管道目前尚未最终确定。

中亚天然气管道目前具有A、B、C三条线，合计运输能力550亿方，

D线目前在建设中，投产时间由预定的2022年推迟至2024年，运输

能力300亿方；中缅天然气管道运输能力52亿方。若中俄东线管道

如期投产，我国管道进口的总运输能力将增至982亿方。2020年也

将成为近6年来首次迎来管道气运输规模增长的年份。

2018年我国管道气进口量为508亿方，按照我国当时在运管道气的

总设计进口产能602亿方测算，产能利用率84%左右。今年前三季度

我国管道气进口量386亿立方米，测算进口管道利用率也达到了

85.5%。考虑到中俄东线管道投运后的4-5年内可能难有新建管道投

产，因此从这一角度来看，未来我国管道气增量依然有限。

管道天然气进口方式供给稳定，一般采用长约模式，双方具有良好

的合作关系，但投资规模大，建设周期长，难于解决短期的供需矛盾。

LNG进口市场化运作，供需双方参与主体多，有长协也有现货，操作

比较灵活，但现货供应往往不够稳定。LNG接收站相对陆上长输管道

的建设周期短，投资规模相对较小，能够解决短中期供需矛盾。

随着我国天然气需求量的快速增长，仅靠管道气已经不能满足国内

天然气的消费增长，LNG进口迎来了快速发展。我国从2006年开始

进口LNG，当年的进口量仅为10亿立方米，2018年达到748亿立方

米，年复合增速达到43.2%。

截至今年9月底，我国建成投产的LNG接收站共计22座，合计接

收能力为6975万吨，储罐总仓储能力为970万立方米（液态）。2020

年在建项目主要有宁波LNG二期、唐山LNG扩建、申能洋山LNG扩

建等项目，预计项目建成后新增接卸能力650万吨/年。

放开LNG接收站建设不等于未来LNG接收站可以无限扩张，其未来

一定是稀缺资源。目前我国排名前30的港口有一半已经有LNG接收

站或者正在建设LNG接收站，排除一些中西部地区的港口和位置与

目前已建LNG接收站非常近的港口，剩下没有建设LNG接收站的优

质港口位置已经不多。

二、民营企业

目前已投产的民营LNG接收站有3座，分别为广东东莞九丰LNG接

收站、广汇能源启东LNG接收站和新奥舟山LNG接收站。

东莞九丰接收站今年上半年LNG进口量约为43万吨，利用率86%

左右，分销主要通过槽车运输进行。

广汇能源启东接收站今年上半年进口量约为55万吨，利用率超过

90%。当前启东-南通管道仍在建设中，项目预计最快今年年底建成，

未来将于中石油西气东输管道系统相连接。

新奥舟山LNG接收站于2018年底建成，新奥集团持有接收站100%

股权。今年上半年进口量约为23万吨。由于配套的舟山-宁波海底管

道仍在建设过程中，限制了接收站接卸能力的发挥。舟山LNG在投

产初期仅可通过滚装船托运槽车这一条外输途径。今年8月，新奥舟

山LNG接收站获准通过舟山跨海大桥以槽车进行液态LNG陆路运输，

短期看解决了部分运输问题，但从中长期角度看，舟山接收站能力的

发挥仍需要依靠海底管道瓶颈