高级投资顾问岗位职责（21篇）.docxVIP

高级投资顾问岗位职责（21篇）

高级投资顾问岗位职责（通用21篇）

高级投资顾问岗位职责篇1

工作职责:

1、持续通过各类渠道开拓及跟进高净值客户的综合理财需求,制订最佳资产配置方案并促进成交;

2、参与组织理财沙龙和各类活动,提升客户转化率;

任职要求:

1、了解国内投资理财市场,良好的过往业绩;

2、大量高净值客户资源;

3、有基金资格证书者优先;

高级投资顾问岗位职责篇2

职位描述：

技能要求：

投资管理，证券，资产管理，行业研究，投资

岗位职责：

1、开拓及维护高净值客户、机构客户（金融机构、上市公司等），并与客户建立长期良好的关系；

2、通过与客户沟通，了解客户在家庭、机构在投资方面的需求；

3、根据客户的资产规模、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析，结合企业优质资源为客户提供专业的资产配置服务；

4、定期与客户联系，告知理财产品的收益情况，向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向，维护良好的信任关系。

岗位要求：

1、大专及以上学历，金融学、经济学、财务管理、市场营销等经管类相关专业；

2、5年以上金融机构（银行、信托、保险、证券、基金公司等）或海外房产、移民、留学、国际学位营销从业经历；

3、必须具较丰富的行业资源、客户资源及私人银行理财工作经验；

4、对金融产品、投资理财业务较娴熟，了解行业法律法规和其他相关政策，并具有很强的学习能力；

薪资结构：底薪+高额业绩提成+年终分红+年业绩奖励+股权+工龄补贴

培训：公司安排专人一对一培训：岗前培训：公司企业文化、管理制度、相关项目专业知识培训、专业金融知识培训等，让你轻松开展工作

福利：

1）五天8小时工作制，周未双休，入职购买五险一金；

2）享有年终年业绩奖励及股份获赠；

3）享有国家法定的法定节假日即年假、婚假等相关法定假期；

4）每季度公司至少组织一次市内团建活动；

公司地址：定军山电影文化科技创意园-1期503

附近公交站：流塘派出所、臣田工业区、西乡城管办、凤凰岗村

高级投资顾问岗位职责篇3

职责描述：

一：工作内容：

1.为客户提供一站式的综合金融服务（寿险、车险、产险、团险、银行贷款、信用卡等）；

2.掌握国寿金领行销系统和mit展业模式，入围个人客户经理资格并持续晋级；

3.培养新人，组建自己的销售团队，并持续晋级。

二.专业培训

当我们新同事入司担心的.是由没有能力的新人，能否通过公司的培训，掌握一技之长，能够在开展业务，获得提成，获得公司的肯定和自我成长。

1、对未接触过保险行业的同事们，公司提供全方位的3天岗前班的培训

2、公司提供全方位的产品培训，令你掌握公司的产品知识和业务知识，令你在市场上面有强劲的竞争力。

3、公司在你每一步成长的过程当中都会有专人跟踪辅导，有主管一对一辅导，有师傅一对一带领开展业务。

三.收入丰厚

薪酬结构：底薪5000元+提佣（23%-48%）+新人奖

四.福利待遇

根据不同职级提供涵盖意外、意外医疗、住院医疗、身故等多项大额保险保障

1、周一到周五每天上午8:30-10:30参加早会培训、交流，双休加国家法定节假日统一放假。

2、提供带薪岗前培训、以及不定期的保险学院在岗培训机会，帮助员工提升技能；

3、享有意外保险、定期寿险和住院医疗保险，家属百万医疗等五大综合保障；

4、国内外免费旅游方案

高级投资顾问岗位职责篇4

岗位职责:

(1)负责整理推送总部投资顾问产品,负责营业部中高端客户服务;

(2)负责营业部客户服务业务推广、服务活动量等工作的管理、考核;

(3)负责制定营业部客户服务日常管理制度,并进行日常管理督导;

(4)负责营业部内部日常业务培训工作,参与区域内业务活动,参与媒体合作活动等,协助客户经理、营销代表开展营销和服务工作;

(5)负责公司在销产品的研究、设计传达相关话术并督导使用;

(6)公司或营业部安排的其他工作。

任职要求:

(1)大学本科及以上学历;熟悉证券、金融、经济、管理、法律等知识,掌握市场营销和客户服务专业知识及相关法律法规;

(2)认同公司企业文化,具有良好的精神风貌,工作积极主动,具备良好的沟通表达能力和协调组织能力;

(3)获得证券投资咨询执业资格,并在中国证券业协会注册登记为证券投资顾问;

(4)具备较强的文字组织和语言表达能力,具有举办讲座和培训证券投资知识的`能力;满足公司其他的要求。

(5)三年以上证券行业工作经验,具有客户服务或投资咨询相关工作经历;

(6)具有良好的团队