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金融合同债券发行承销协议范本7篇

篇1

甲方（发行人）：_________

乙方（承销商）：_________

鉴于甲方拟发行债券，乙方愿意承销该债券，双方经友好协商，达成如下协议：

一、协议背景

1.甲方是一家合法注册并存续的股份有限公司，具有独立的法人资格和完整的组织机构，拥有良好的财务状况和偿债能力。

2.乙方是一家具有合法经营资格的金融机构，拥有专业的团队和丰富的经验，能够提供优质的承销服务。

二、协议目的

本协议旨在明确甲乙双方在债券发行和承销过程中的权利和义务，确保双方能够顺利完成债券发行和承销工作。

三、协议内容

1.债券发行基本情况

本次发行的债券总额为_________元，期限为_________年，票面利率为_________%。具体发行条款和条件详见发行公告。

2.承销方式

本次债券发行采用全额包销方式，即乙方负责本次债券的全部销售。乙方应在规定的发行期限内完成销售，并承担相应的风险。

3.权利义务

（1）甲方权利义务

甲方应按时向乙方支付承销费用，确保本次债券发行的顺利进行。甲方应配合乙方进行本次债券发行的相关宣传和推介工作。甲方应确保本次债券发行符合相关法律法规的规定，并承担因违反法律法规而产生的法律责任。

（2）乙方权利义务

乙方应按时完成本次债券发行的销售工作，并承担相应的风险。乙方应配合甲方进行本次债券发行的相关宣传和推介工作。乙方应确保本次债券发行符合相关法律法规的规定，并承担因违反法律法规而产生的法律责任。

4.违约责任

（1）甲方违约责任：甲方如未按时向乙方支付承销费用，应承担相应的违约责任，并赔偿乙方因此而产生的损失。甲方如违反本协议约定的其他义务，应承担相应的违约责任。

（2）乙方违约责任：乙方如未按时完成本次债券发行的销售工作，应承担相应的违约责任，并赔偿甲方因此而产生的损失。乙方如违反本协议约定的其他义务，应承担相应的违约责任。

5.争议解决

本协议在履行过程中如发生争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

四、协议生效与终止

1.本协议自双方签字或盖章之日起生效。

2.本协议在履行完毕后自动终止。但如本协议提前终止，双方应友好协商处理相关事宜。

五、其他约定事项

1.本协议未尽事宜，双方可另行签订补充协议进行约定。补充协议与本协议具有同等法律效力。

2.本协议的修改和解释权归双方共同所有。修改和解释本协议时，应经双方协商一致并书面确认。

3.本协议一式两份，甲乙双方各执一份。具有同等法律效力。

篇2

甲方（债券发行方）：__________

乙方（承销商）：__________

根据有关法律法规，甲乙双方在平等、自愿的基础上，就甲方本次债券发行事宜达成以下承销协议：

一、协议背景

甲方为一家合法成立的国内公司，为了扩大经营规模，提升市场竞争力，拟公开发行债券。乙方作为一家经验丰富的金融机构，具备从事证券承销业务的资质和能力，愿意协助甲方完成本次债券发行。

二、承销方式

本次债券发行采用余额包销方式，即乙方作为承销商，负责本次债券发行过程中的宣传推介、询价定价、配售缴款等事宜，并在约定的期限内未能全部售出的部分予以包销。

三、发行条件

1.发行总额：本次债券发行总额为人民币______万元。

2.发行期限：本次债券发行期限为______年。

3.发行利率：本次债券的票面利率由甲乙双方根据市场情况和询价结果共同确定。

4.承销期限：承销期限自本协议签订之日起至债券全部售出或包销之日止。

四、承销权利和义务

1.乙方应按照本协议约定为甲方提供本次债券发行的相关服务，包括但不限于宣传推介、询价定价、配售缴款等。

2.乙方应确保本次债券发行的合法合规性，遵守相关法律法规和自律规则。

3.在承销期限内，若乙方未能按照约定完成本次债券的承销工作，则应对未售出的部分予以包销。

4.甲方应按时支付乙方承销费用，费用标准另行商定。

五、违约责任

1.若甲方未按照本协议约定履行相关义务，乙方有权要求甲方承担违约责任，并支付违约金。

2.若乙方未按照本协议约定履行承销义务，甲方有权要求乙方承担违约责任，并赔偿损失。

六、必威体育官网网址条款

1.双方同意，本协议内容、本次债券发行的相关信息以及其他涉及双方商业秘密的信息均为必威体育官网网址信息，未经对方书面同意，任何一方不得向第三方泄露。

2.双方应采取