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国际稀土供应链将发生关键性变化，急需调整相关产业及技术政策

“大国博弈和全球供应链重塑背景下的中国稀土产业发展与产业政策”主题研讨会综述

报送人：陈玲清华大学产业发展与环境治理研究中心主任

清华大学公共管理学院长聘副教授韩梓轩清华大学公共管理学院博士后

清华大学产业发展与环境治理研究中心助理研究员

近年来，稀土成为大国战略竞争和产业博弈的焦点之一。当前，稀土的全球供应和消费格局正在发生急剧变化。一方面，稀土是支撑高端制造业发展和能源转型的关键材料。国际市场对稀土元素的需求持续增加，激发了多个矿产丰富的国家参与稀土产业的供应体系，全球稀土产业的多元供应格局初步形成并有继续扩大的态势。另一方面，围绕稀土等关键矿产资源的国际竞争日益加剧。美日欧等西方国家试图重塑稀土产业格局，着眼打造低风险化、实质为去中国化的稀土供应链，冲击中国稀土的供应主导地位。稀土资源多元供应格局及稀土市场的动荡急需我国重新认识我国稀土产业链的地位，正确研判不同稀土元素上下游供需变化，及时优化调整国内产业政策和区域政策方针战略。

在此背景下，2023年9月7日，清华大学产业发展与环境治理研究中心、荷兰伊拉斯姆斯大学国际社会研究所联合举办了《大国博弈和全球供应链重塑背景下的中国稀土产业发展与产业政策》主题研讨会。来自清华大学、荷兰伊拉斯姆斯大学、复旦大学、郑州大学、中国社会科学院、中国稀土学会、钢铁研究总院、包头稀土研究院等知名高校、研究机构与行业领先企业的专家学者参与此次研讨，围绕稀土供需格局与创新应用、稀土与关键金属产业发展研判等相关议题展开了深入的学术交流。现将本次研讨会与会学者的学术观点综述如下。

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一、稀土等关键性矿产的全球供应格局将发生关键性变化

中国稀土学会陈占恒教授报告的题目是《稀土资源开发与发展环境简析》。报告聚集于以稀土元素为主的关键矿产在全球经济与地缘政治环境中的重要性分析。陈占恒教授指出，受到价值观与意识形态的影响，稀土等关键矿产的资源从矿物原材料到重点产品的全球供应格局将发生关键变化。尽管当前中国在其中仍处于比较优势，但一方面，美国、日本等发达国家对中国的稀土矿产依赖程度不断降低；另一方面，海外的稀土开采与生产项目数量持续增多，成本与产能也在不断接近中国的水平。陈占恒教授认为，贸易问题不仅是经济问题，其本质涉及中国与西方国家的所谓价值观差异及政治分歧。然而，当前与中国保持良好政治关系的国家并非中国的主要贸易伙伴，经济往来与政治关系存在错配，中国应当重视与美欧日韩等主要贸易伙伴的政治关系。当前中国对矿产开采总量的控制影响了全球关键矿产的供求关系。尽管该总量指标近年来有所增长，但国内市场对稀土矿的需求仍存在缺口，需通过进口进行补充。中国稀土矿对外依存度达到24%。

陈占恒教授指出，稀土产业最重要的是终端应用。中国目前稀土产品的进出口贸易上处于逆差，2020年逆差额为50亿元左右。稀土在新能源汽车、变频空调、工业机器人等终端应用领域的需求在持续增长；而在计算机硬盘、手机等产品市场呈萎缩态，中西方关系将在很大程度上影响终端应用市场前景。中国出台了一系列促进政策以推进终端应用，特别是中国的工业电机能效提升计划将进一步扩大稀土需求，此外要关注禁止稀土、稀土永磁相关技术出口带来的影响。

二、中国稀土永磁产业的快速发展得益于国际市场与国际合作，不宜搞技术出口限制

钢铁研究总院朱明刚教授从四个方面分享了稀土永磁产业发展的战略思考。

首先，永磁材料是稀土中应用最广、收益最大的种类。由于稀土元素具有4f亚层电子结构、原子磁矩大、自旋轨道耦合强等独特属性，同时近年来新一代永磁材料未实现本质上的技术突破，以钕铁硼为代表的永磁材料在至少10-15年内具有不可替代性。

其次，中国在稀土永磁产业方面取得了重要成绩：较少的政府投入、产出较高的工业价值。朱教授认为，全球将继续依赖于中国的稀土永磁市场，中国也不应寻求以稀土作为地缘政治中的制裁工具。主要原因在于，一方面，欧美已有的稀土永磁厂仅保障高端军工应用，对国际稀土永磁贸易的影响不大；另一方面，由于目前中国稀土永磁产量占到全球90%左右，稀土永磁供给的话语权还是掌握在中国手中。同时，国际市场与合作是推动中国稀土永磁产

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业快速发展的关键，技术和产品封锁并不利己。但技术进步和国际市场竞争逐步降低了风电发电机、新能源汽车驱动电机等终端产品对稀土永磁的用量，这将影响中国稀土永磁的产业优势，因此稀土永磁材料的制备工艺智能化和低成本也是我们的重点方向。

第三，朱明刚教授指出，得益于低碳经济的发展需求，稀土永磁市场的发展空间