客户订单处理控制程序.pdf

编号：UP-QP-006

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客户订单处理控制程序

文件编号UP-QP-006版本号A/O

文件属性程序文件文件分类二级文件

维护部门销售部

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版本号修订内容概述修订人批准人批准日期

A/O首发版

深圳市聚纳光电有限公司

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客户订单处理控制程序

1目的

确保客户订单流程等符合本公司管理体系要求，并提升订单流程的有效性,实用性。

2适用范围

凡销售部订单下达工厂均适用.

3术语和定义

3.1客户订单详解

3.2销售部门订单流程的详情说明

4职责与权限

4.1销售部客户订单按此流程操作

4.2销售部有权限更改更新此流程

5内容及流程

5.1客户、销售人员通过口头、书面（传真）、邮件、或来访下订单到销售部。

5.1.1销售部销售人员根据客户需求进行更进一步的恰谈。

5.1.2其中包括对价格,产品要求,以及付款方式等的详细交谈,根据客户要求订制《PI》,并盖章签字传给客户做

审核,如审核未通过,再进一步恰谈,如审核通过,客户可回传《PI》简称《订单确认书》。

5.2销售部销售人员对新客户及老客户的订单进行整理,下达工厂

5.2.1销售员应耐心细致地要求客户指定人员签名或盖章回传。回传件必须认真查验，如有错误及签名盖章不清、

特殊要求备注不详等，必须耐心重新再确认，收件清晰完全无误后即形成《生产工作单》。其中如客户需配件备

品，最好在下订单时同时确认，减少临时更改订单及增加订单等突发情况，使生产延误等。（如说明书，彩盒等

物料）

A类客户为老客户，无订金，翻单较多，B类客户为新开发客户，有订金。

根据客户等级A类客户如无法立即回传《PI》，可直接下达生产指令单，待后补传。由销售人员开出《生

产工作单》，需由销售人员确认签字，销售部经理确认签字，以及美工资料确认签字后生效，由商务助理发

送致相关人员（生产、工程、PMC、采购、业务、总经办）

B类客户均需在收到经确认的《PI》（需支付定金的客户还需等定金到帐）的回传后，下达《生产工作单》。

（定金额度根据业务与客户的协商得出是15%或者30%或者其他）客户发送水单至销售人员。商务助理

发送申请财务查账，财务通知款项到账后，商务助理收集收款水单，销售人员统一去商务助理处领取工作

单号.方可下达《生产工作单》

如当日未收到《PI》回传的，则预订交货日期自动向后延期，次日下单后延一日，以此类推。

5.2.2与客户确认的《PI》的预交日为成品完成日期，并不等同于发货日期，供应链管理部可根据客户的实际情

况（付款方式、订单缓急程度），在经销售员确认的情况下，适当调整预交日期（考虑适当放宽交期）

5.2.4订单分三类,A类为翻单,直接按上次单操作.

B类为翻单,但资料有部分更改需填写《美工资料变更申请单》由总经办签字后,方可执行变更.

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C类为新品,全新资料.

5.3